Pontuar contatos em segmentos

Pontue os contatos em um segmento com base na probabilidade de conversão para fases específicas do ciclo de vida. Isso cria uma pontuação de engajamento lead que pode ajudá-lo a priorizar os contatos do segmento para marketing ou vendas. Por exemplo, para identificar contatos com maior probabilidade de se tornarem clientes, selecione a fase do ciclo de vida do cliente como meta e priorize os contatos com as pontuações mais altas.

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Criar uma pontuação a partir de um segmento de contato

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento de contatos.
3. No canto superior direito, clique em Ações e selecione Segmento de pontuação.
    
   
4. Na caixa de diálogo, digite um nome para a pontuação e selecione meta ciclo de vida fases.
5. Clique em Criar pontuação. Isso criará e ativará uma nova pontuação de lead usando as recomendações da IA.

A pontuação engajamento resultante inclui eventos que sinalizam que um contato provavelmente será convertido para os estágios meta ciclo de vida. Ao criar a pontuação, o modelo de IA analisa os contatos que entraram em uma fase de meta nos últimos 90 dias, analisa o histórico de engajamento de 14 dias antes de entrar na fase e atribui um valor numérico a cada evento.

Por exemplo, os contatos geralmente passam para a fase Cliente após uma visita a uma página de demonstração de vendas . Os critérios de pontuação podem incluir visitar uma página de demonstração de vendas , que vale 8 pontos, e enviar um formulário de solicitação de demonstração , valendo 15 pontos.

Observação: criar a pontuação e calcular os valores para os contatos do segmento pode levar até 30 minutos, dependendo do número de contatos no segmento.

Exibir e editar a pontuação

Depois de criado, você pode visualizar e editar a pontuação do lead.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Pontuação de Leads. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Pontuação de Leads. 

2. Clique no nome da pontuação.

3. Para exibir as regras da pontuação, clique em Ações e clique em Ver placar ao vivo. As regras de pontuação incluirão critérios de evento que tornam um contato provável de atingir as fases de meta selecionadas. 

4. Para editar os critérios, clique em Editar esta pontuação no canto superior direito. 

5. Edite as regras e os critérios de pontuação conforme necessário e clique em Revisar e atualizar. Os contatos são reavaliados com base em quaisquer alterações feitas nos critérios.

Revisar valores de pontuação de contato

Depois que a pontuação for criada, use o relatório de pontuação e a propriedade de pontuação para revisar os valores de pontuação de contato.

Exibir distribuição de pontuação

Uma vez pontuados, os contatos são colocados em limites Alto, Médio e Baixo com base em seus valores de pontuação. Você pode usar esses agrupamentos como ponto de partida para priorizar contatos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Pontuação de Leads. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Pontuação de Leads.

2. Passe o mouse sobre a pontuação e clique em Exibir desempenho.

3. No relatório de distribuição de pontuação , os contatos são agrupados em limiares Baixo, Médio e Alto com base em seus valores de pontuação. Os contatos no limite Alto têm maior probabilidade de atingir as fases de meta ciclo de vida selecionadas e geralmente devem ser priorizados primeiro.

4. Clique em uma barra de limite para visualizar os contatos com pontuações nesse limite.

Classificar os contatos no segmento por valores de pontuação

Você também pode exibir as pontuações dos contatos dentro do segmento. Para adicionar a pontuação como uma coluna e classificar por valores:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.

2. Clique no nome do segmento de contatos.

3. Acima da tabela, clique em Editar colunas.

4. Pesquise e selecione a propriedade de pontuação, depois clique em Aplicar.

5. Para classificar por valores de pontuação, clique no cabeçalho da coluna de propriedade. Clique no cabeçalho novamente para alterar a ordem de classificação (ou seja, Maior para Menor ou Menor para Maior).

Atualizar filtros de segmento para exibir contatos com pontuações altas

Para se concentrar nos contatos com os maiores valores de pontuação, você pode atualizar os filtros do segmento ou clonar para criar um novo segmento.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM da HubSpot > Segmentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM da HubSpot > Segmentos.

2. Clique no nome do segmento de contatos.

3. Para editar os filtros do segmento existente, no painel Filtros , clique em Editar.

   • Adicione um novo filtro ou grupo de filtros.

   • Inclua os seguintes critérios: O limite da [propriedade de pontuação] é qualquer um de Alto.
     

   • Clique em Salvar alterações.
     

4. Para criar um segmento separado para os contatos com pontuação alta, clique em Ações e selecione Clonar.
   

   • Edite os filtros existentes conforme necessário.
     

   • Inclua os seguintes critérios: O limite da [propriedade de pontuação] é qualquer um de Alto.
     

   • Clique em Próximo.
     

   • Defina os detalhes do segmento e clique em Salvar e processar segmento.