Wersja betaKlasyfikacja kontaktów według segmentów

Oceniaj kontakty w segmencie na podstawie prawdopodobieństwa, że przejdą one do określonych etapów cyklu życia. W ten sposób powstaje ocena zaangażowania potencjalnych klientów, która pomoże Ci ustalić priorytety wśród kontaktów w segmencie pod kątem działań marketingowych lub sprzedażowych. Na przykład, aby zidentyfikować kontakty, które mają największe szanse stać się klientami, wybierz jako cel etap cyklu życia „Klient” i nadaj priorytet kontaktom z najwyższymi wynikami.

Jeśli jesteś superadministratorem, włącz dla swojego konta wersję beta funkcji „Ocena członków segmentu ”.

Utwórz ocenę na podstawie segmentu kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu kontaktów.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Ocenianie segmentu.
   
   
   
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę oceny, a następnie wybierz etapy cyklu życia związane z celem.
5. Kliknij „Utwórz ocenę”. Spowoduje to utworzenie i włączenie nowej oceny potencjalnych klientów z wykorzystaniem rekomendacji AI.

Wynikowa ocena zaangażowania obejmuje zdarzenia, które sygnalizują, że kontakt prawdopodobnie przejdzie do docelowych etapów cyklu życia. Podczas tworzenia oceny model AI analizuje kontakty, które weszły w etap docelowy w ciągu ostatnich 90 dni, przegląda historię zaangażowania z 14 dni przed wejściem w ten etap, a następnie przypisuje wartość liczbową do każdego zdarzenia.

Na przykład kontakty często przechodzą do etapu „Klient” po odwiedzeniu strony z prezentacją sprzedażową. Kryteria oceny mogą obejmować odwiedzenie strony z prezentacją sprzedażową, co jest warte 8 punktów, oraz przesłanie formularza z prośbą o prezentację, co jest warte 15 punktów.

Uwaga: utworzenie punktacji i obliczenie wartości dla kontaktów w segmencie może zająć do 30 minut, w zależności od liczby kontaktów w segmencie.

Wyświetlanie i edycja punktacji

Po utworzeniu punktacji potencjalnego klienta można ją wyświetlić i edytować.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.

2. Kliknij nazwę punktacji.

3. Aby wyświetlić reguły oceny, kliknij opcję Działania, a następnie kliknij opcję Wyświetl ocenę na żywo. Reguły oceny będą zawierały kryteria zdarzeń, które zwiększają prawdopodobieństwo, że kontakt osiągnie wybrane etapy celu.

4. Aby edytować kryteria, kliknij opcję „Edytuj ten system punktacji” w prawym górnym rogu.

5. Edytuj reguły i kryteria oceny zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij „Przejrzyj i zaktualizuj”. Kontakty zostaną ponownie ocenione na podstawie wszelkich zmian wprowadzonych w kryteriach.

Sprawdzanie wartości wyników kontaktów

Po utworzeniu punktacji skorzystaj z raportów dotyczących punktacji oraz właściwości punktacji, aby przejrzeć wartości punktacji kontaktów.

Wyświetlanie rozkładu wyników

Po przypisaniu oceny kontakty są przypisywane do progów „Wysoki”, „Średni” i „Niski” na podstawie wartości ich ocen. Te grupy można wykorzystać jako punkt wyjścia do ustalania priorytetów kontaktów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.

2. Najedź kursorem na wynik, a następnie kliknij opcję „Wyświetl wyniki”.

3. W raporcie „Rozkład wyników” kontakty są pogrupowane w przedziały „Niski”, „Średni” i „Wysoki” na podstawie wartości ich wyników. Kontakty z przedziału „Wysoki” mają największe szanse na osiągnięcie wybranych etapów cyklu życia i zazwyczaj powinny być traktowane priorytetowo.

4. Kliknij pasek progu, aby wyświetlić kontakty z wynikami mieszczącymi się w tym progu.