セグメントごとに連絡先を評価する

セグメント内の見込み客を、特定のライフサイクルステージへ移行する可能性に基づいてスコアリングします。これにより、エンゲージメント・リードスコアが算出され、マーケティングや営業活動において、そのセグメントの連絡先を優先順位付けするのに役立ちます。たとえば、顧客になる可能性が最も高い見込み客を特定するには、「顧客ライフサイクルステージ」を目標として選択し、スコアが最も高い見込み客を優先します。

スーパー管理者の方は、ご自身のアカウントを「セグメントメンバーの評価」ベータ版にアカウントを登録してください。 

連絡先セグメントからスコアを作成する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。
2. 連絡先セグメントの名前をクリックしてください。
3. 右上の「アクション」をクリックし、「セグメントをスコア付け」を選択します。
   
   
4. ダイアログボックスで、スコアの名前を入力し、目標のライフサイクルステージを選択します。
5. [スコアを作成]をクリックします。これにより、AIの推奨事項に基づいて新しいリードスコアリングが作成され、有効化されます。

算出されるエンゲージメントスコアには、コンタクトが目標のライフサイクルステージへと移行する可能性が高いことを示すイベントが含まれています。スコアを算出する際、AIモデルは過去90日間に目標ステージに入った見込み客を分析し、そのステージに入った14日前の時点からのエンゲージメント履歴を確認した上で、各イベントに数値を割り当てます。

たとえば、見込み客は、セールスデモページを訪問した後、しばしば「顧客」ステージに移行します。採点基準としては、セールスデモページの閲覧（8点）や、デモ依頼フォームの送信（15点）などが挙げられます。

ご注意：セグメント内の連絡先数によっては、スコアの算出およびセグメント内の連絡先に対する値の計算に最大30分ほどかかる場合があります。

楽譜のビューと編集

作成後は、リードスコアリングの結果を確認・編集することができます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［リードスコアリング］に直接移動します。 

2. 楽譜の名前をクリックしてください。

3. スコアのルールをビューするには、「アクション」をクリックし、次に「ライブスコアを表示」をクリックしてください。スコアリングルールには、コンタクトが選択された目標ステージに到達する可能性を高めるイベント基準が含まれます。 

4. 条件を編集するには、右上の「このスコアを編集」をクリックしてください。 

5. 必要に応じて採点ルールと基準を編集し、「確認して更新」をクリックしてください。基準に変更があった場合、連絡先に対して再評価が行われます。

コンタクトスコアの値を確認する

スコアが作成されたら、スコアレポートとスコアプロパティーを使用して、コンタクトのスコア値を確認してください。

得点の分布を見る

スコアが算出されると、コンタクトはスコア値に基づいて「高」「中」「低」の各閾値に分類されます。これらのグループ分けを、連絡先の優先順位付けの出発点として活用できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［リードスコアリング］に直接移動します。

2. スコアにカーソルを合わせ、[ ビュー ] をクリックしてください。

3. 「スコア分布レポート」では、コンタクトはスコア値に基づいて、「低」、「中」、「高」の各閾値ごとにグループ分けされます。「高閾値」に分類される見込み客は、選択された目標のライフサイクルステージに到達する可能性が最も高いため、一般的に最優先すべきです。

4. しきい値バーをクリックすると、そのしきい値の範囲内のスコアを持つ連絡先が表示されます。

セグメント内の連絡先をスコア値で並べ替える

また、セグメント内の連絡先ごとのスコアをビューで確認することもできます。スコアを列として追加し、値で並べ替えるには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。

2. 連絡先セグメントの名前をクリックしてください。

3. 表の上にある「列の編集」をクリックします。

4. 「スコア」プロパティーを検索して選択し、「適用」をクリックします。

5. スコア値で並べ替えるには、プロパティー列の見出しをクリックしてください。並べ替え順を変更するには（例：高い順から低い順、または低い順から高い順）、ヘッダーをもう一度クリックしてください。

セグメントフィルターを更新して、スコアの高い連絡先をビューで表示する

スコア値が最も高い連絡先に焦点を当てるには、セグメントのフィルターを更新するか、セグメントを複製して新しいセグメントを作成してください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］ > ［セグメント（リスト）］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、「CRM」＞［セグメント（リスト）］に直接移動します。

2. 連絡先セグメントの名前をクリックしてください。

3. 既存のセグメントのフィルターを編集するには、「フィルター」パネルで「編集」をクリックします。

   • 新しいフィルターまたはフィルターグループを追加します。

   • 以下の条件を含める：[スコアプロパティー]のしきい値が「高」のいずれかである。
     

   • 「変更を保存」をクリックします。
     

4. 高スコアの連絡先用に別のセグメントを作成するには、「アクション」をクリックし、「複製」を選択します。
   

   • 必要に応じて、既存のフィルターを編集してください。
     

   • 以下の条件を含める：[スコアプロパティー] のしきい値が「高」のいずれかである。
     

   • 「次へ」をクリックしてください。
     

   • セグメントの詳細を設定し、「保存してセグメントを処理」をクリックします。