Clasificar los contactos por segmentos

Asigna una puntuación a los contactos de un segmento en función de su probabilidad de pasar a etapas específicas del ciclo de vida. De este modo, se genera una puntuación de interés que puede ayudarte a priorizar los contactos del segmento para las comunicaciones de marketing o de ventas. Por ejemplo, para identificar a los contactos con más probabilidades de convertirse en clientes, selecciona la etapa del ciclo de vida del cliente como meta y da prioridad a los contactos con las puntuaciones más altas.

Si eres superadministrador, inscribe tu cuenta en la versión beta de «Puntuación de los miembros de tu segmento ». 

Crear una puntuación a partir de un segmento de contactos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.
2. Haz clic en el nombre del segmento de contactos.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Puntuación del segmento». 
    
   
4. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la puntuación y, a continuación, selecciona las etapas del ciclo de vida de las metas.
5. Haz clic en Crear calificación. Esto creará y activará una nueva calificación de leads basándose en las recomendaciones de la IA.

La puntuación de interacción resultante incluye eventos que indican que es probable que un contacto pase a las etapas del ciclo de vida relacionadas con la meta. Al crear la puntuación, el modelo de IA analiza los contactos que han introducido en una fase de meta en los últimos 90 días, revisa el historial de interacción de los 14 días anteriores a su introducción en dicha fase y, a continuación, asigna un valor numérico a cada evento.

Por ejemplo, los contactos suelen pasar a la fase «Cliente» tras visitar una página de demostración de ventas . Los criterios de puntuación podrían incluir visitar una página de demostración de ventas , lo que valdría 8 puntos, y enviar un formulario de solicitud de demostración , lo que valdría 15 puntos.

Nota: la creación de la puntuación y el cálculo de los valores para los contactos del segmento pueden tardar hasta 30 minutos, dependiendo del número de contactos que haya en el segmento.

Ver y editar la partitura

Una vez creada, puedes consultar y modificar la calificación de leads.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Calificación de leads. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Calificación de leads. 

2. Haz clic en el nombre de la partitura.

3. Para consultar las reglas del marcador, haz clic en «Acciones» y, a continuación, en «Ver marcador en directo». Las reglas de puntuación incluirán criterios para cada prueba que hagan probable que un contacto alcance las etapas de meta seleccionadas. 

4. Para editar los criterios, haz clic en «Editar esta puntuación» en la esquina superior derecha. 

5. Modifica las reglas y los criterios de puntuación según sea necesario y, a continuación, haz clic en «Revisar y actualizar». Los contactos se vuelven a puntuar en función de los cambios que se hayan realizado en los criterios.

Revisar los valores de la puntuación de contacto

Una vez creada la puntuación, utiliza los informes de puntuación y la propiedad «puntuación» para revisar los valores de puntuación de los contactos.

Ver distribución de puntuaciones

Una vez puntuados, los contactos se clasifican en los umbrales «Alto», «Medio» y «Bajo» en función de sus puntuaciones. Puedes utilizar estas agrupaciones como punto de partida para establecer un orden de prioridad entre tus contactos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Calificación de leads. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Calificación de leads.

2. Pasa el cursor por encima de la puntuación y, a continuación, haz clic en «Ver interpretación».

3. En el informe de distribución de puntuaciones , los contactos se agrupan en los umbrales «Bajo», «Medio» y «Alto» en función de sus puntuaciones. Los contactos del umbral alto son los que tienen más probabilidades de alcanzar las etapas del ciclo de vida seleccionadas como metas y, por lo general, deben tener prioridad.

4. Haz clic en una barra de umbral para ver los contactos con puntuaciones dentro de ese umbral.

Ordenar los contactos del segmento según los valores de puntuación

También puedes consultar las puntuaciones de los contactos dentro del segmento. Para añadir la puntuación como columna y ordenar por valores:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.

2. Haz clic en el nombre del segmento de contactos.

3. Encima de la tabla, haz clic en «Editar columnas».

4. Busca y selecciona la propiedad «puntuación» y, a continuación, haz clic en «Aplicar».

5. Para ordenar por valores de puntuación, haz clic en el encabezado de la columna de la propiedad. Haz clic de nuevo en el encabezado para cambiar el orden de clasificación (es decir, de mayor a menor o de menor a mayor).

Actualiza los filtros de segmentos para ver los contactos con puntuaciones altas

Para centrarte en los contactos con las puntuaciones más altas, puedes actualizar los filtros de tu segmentoo clonarlo para crear uno nuevo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Segmentos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Segmentos.

2. Haz clic en el nombre del segmento de contactos.

3. Para editar los filtros del segmento existente, en el panel «Filtros» , haz clic en «Editar».

   • Añade un nuevo filtro o grupo de filtros.

   • Incluye los siguientes criterios: el umbral de la [propiedad «Score»] es cualquiera de los siguientes: «Alto».
     

   • Haz clic en «Guardar cambios».
     

4. Para crear un segmento independiente para los contactos con puntuaciones altas, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona «Clonar». 
   

   • Modifica los filtros existentes según sea necesario.
     

   • Incluye los siguientes criterios: el umbral de la [propiedad de puntuación] es cualquiera de los siguientes: Alto.
     

   • Haz clic en «Siguiente».
     

   • Configura los detalles del segmento y, a continuación, haz clic en «Guardar y procesar segmento».