Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
Utilizza l’azione “Rotate record to owner” del flusso di lavoro per assegnare i record ai tuoi utenti a pagamento delle vendite e dell’assistenza. Puoi utilizzare questa azione per assegnare gli utenti in base alla proprietà “proprietario” del [record] o a qualsiasi proprietà utente personalizzata di HubSpot.
Se utilizzi l’azione “Rotate record to owner” del flusso di lavoro per assegnare record di ticket o lead (BETA), puoi avvalerti di ulteriori opzioni di distribuzione, quali bilanciamento del carico, round robin e distribuzione casuale.
Comprendere i requisiti e le considerazioni
Quando si utilizza l’azione del flusso di lavoro “Ruota record al proprietario”, si applicano i seguenti requisiti e limitazioni.
Comprendere i requisiti
Postazioni richieste Quando si assegnano utenti con questa azione, gli utenti devono disporre di licenze a pagamento per le vendite o l’assistenza. Scopri di più sulla gestione delle licenze a pagamento.
- Quando si assegnano record a utenti specifici:
- Gli utenti devono essere attivi e avere una licenza assegnata Sales o di Service Hub Professional o Enterprise.
- Gli utenti con licenze "core" e "solo visualizzazione", o che non hanno accettato l'invito a unirsi all'account HubSpot, appariranno disattivati (in grigio).
- Quando si assegnano record a un team:
- Il team deve avere almeno un utente a cui sia stata assegnata una Sales o Service Hub Professional o Enterprise. In caso contrario, il team apparirà disattivato (in grigio) durante la configurazione dell’azione del flusso di lavoro.
- Solo i membri principali del team a cui è stata assegnata una licenza Sales o Service Hub Professional o Enterprise potranno essere assegnati. I membri aggiuntivi del team non saranno inclusi.
- Se un account ha aderito alla versione beta "Supporto di più team principali per funzionalità complete ", tutti i membri del team potranno essere assegnati.
- Gli utenti disattivati o quelli che non dispongono più di una licenza a pagamento verranno visualizzati nelle regole di instradamento con un bordo rosso e non saranno inclusi nelle assegnazioni.
Considerazioni da tenere presenti
- Se il proprietario di HubSpot si sincronizza con Salesforce, l’azione potrebbe non funzionare come previsto. Salesforce potrebbe tentare di aggiornare HubSpot con il proprietario precedente anche dopo che HubSpot ha annullato la proprietà.
- Quando si assegnano i lead utilizzando questa azione, sarà necessario disattivare l’opzione Sincronizza il proprietario del lead con il proprietario del contatto o dell’azienda ".
Distribuzione delle assegnazioni nel flusso di lavoro
Quando si utilizza l’azione del flusso di lavoro “Ruota il record al proprietario” , alla maggior parte dei tipi di record si applicano le seguenti regole di distribuzione delle assegnazioni nel flusso di lavoro. Queste regole non si applicano aiflussi di lavoro basati su lead oticket.- Per impostazione predefinita, durante la distribuzione dei record inclusi, questi verranno assegnati in modo equo agli utenti all’interno di un team selezionato o tra gli utenti specificati.
- Se si aggiungono o si rimuovono proprietari dall’azione dopo che il flusso di lavoro è stato attivato:
- I conteggi delle assegnazioni per quell’azione verranno azzerati e le assegnazioni casuali ricominceranno da capo.
- I record appena inseriti verranno distribuiti a rotazione in modo equo tra tutti i proprietari o i membri del team selezionati, indipendentemente dal conteggio delle assegnazioni a rotazione relative ai record inseriti in precedenza.
- HubSpot consentirà la rotazione di un solo oggetto alla volta per garantire l’equità nella distribuzione.
- Se nell’azione "Ruota oggetto" sono presenti più oggetti contemporaneamente, ne verrà ammesso solo uno, mentre gli altri riproveranno.
- Ciò può comportare un tempo di elaborazione più lungo per gli oggetti che passano attraverso questa azione.
Assegnazione dei record tramite i flussi di lavoro
Per assegnare i record utilizzando l’ azione“Ruota record al proprietario ” in un flusso di lavoro:- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sulnome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
- Imposta i trigger di iscrizione.
- Fare clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su "Assegna il record al proprietario".
- Configura l’azione " Assegna il record al proprietario":
- Proprietà utente HubSpot: seleziona la proprietà utente che desideri utilizzare con l'azione. Per impostazione predefinita, verrà selezionata la proprietà [object] proprietario. Puoi anche utilizzare qualsiasi altra proprietà utente personalizzata.
- Sovrascrivi se [oggetto] ha un proprietario esistente: scegli se sovrascrivere i valori esistenti delle proprietà utente.
- Alternare tra: seleziona se alternare tra utenti o team specifici.
- Utenti specifici: seleziona gli utenti specifici a cui assegnare i record.
- Team: seleziona il team specifico a cui assegnare i record.
- Dopo aver configurato il flusso di lavoro, in alto, fare clic su Salva.
- Continua a configurare il flusso di lavoro.
Opzioni di distribuzione aggiuntive Quando
si assegnano lead (BETA) o ticket a utenti e team specifici utilizzando l’ azione“Assegna a rotazione il record al proprietario”, è possibile utilizzare le seguenti opzioni di distribuzione:- Bilanciamento del carico: valuta e assegna automaticamente il record all’utente con il minor numero di ticket aperti e assegnati.
- Round Robin: assegna i record in ordine sequenziale a rotazione.
- Casuale: assegna i record in modo casuale agli utenti idonei presenti nel pool di assegnazione.
Assegnazione dei lead tramite flussi di lavoro (BETA)
Abbonamento richiesto A Sales Hub Professional o Enterprise per assegnare e ruotare i lead tramite flussi di lavoro.
Per assegnare i lead utilizzando l’azione “Ruota record al proprietario
in un flusso di lavoro:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sulnome di un flusso di lavoro esistente basato sui lead oppure crearne uno nuovo.
- Imposta i trigger di attivazione.
- Fare clic sull'icona "+" per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su " Ruota record al proprietario".
- Configura l'azione del flusso di lavoro "Assegna il record al proprietario " per i ticket:
- Proprietà del proprietario: per impostazione predefinita sarà impostata su " Proprietario del lead ". È inoltre possibile selezionare qualsiasi altra proprietà utente del lead.
- Assegnazione del lead: scegli una delle seguenti opzioni:
- Utenti e team specifici: assegnai record in arrivo a utenti o team specificati. È possibile scegliere tra i tipi di distribuzione "bilanciamento del carico", "round robin" o "casuale".
- Titolare del contatto: assegna i record in arrivo al titolare di un contatto.
- Il contatto deve avere unproprietario assegnato al proprio recorded essere tracciato tramite un cookie.
- Se non è presente alcun proprietario del contatto o se l'assegnazione non va a buon fine, verrà utilizzata l'opzione di riserva.
- Nessuno:i recordin arrivonon verranno assegnati a nessun membro del team.
- Dopo aver impostato il tipo di assegnazione, configura le impostazioni di assegnazione:
- Sovrascrivi eventuali proprietari di lead esistenti: sostituisci i proprietari dei record esistenti con un nuovo proprietario in base alle regole di assegnazione.
- Assegna solo agli utenti disponibili: agli utenti contrassegnati come Assenti non verranno assegnati i record, anche se sono configurati nelle regole di assegnazione. I ticket verranno assegnati solo agli utenti disponibili. Se tutti gli utenti nel pool di assegnazione sono assenti, la proprietà [oggetto] Proprietario o Utente personalizzatoverrà impostata su non assegnato o (Nessun proprietario).
- In alto, fare clic su Salva.
- Continua a configurare il tuo flusso di lavoro.
Assegnare i ticket tramite i flussi di lavoro
Abbonamento richiesto A Service Hub Professional o Enterprise per assegnare e ruotare i ticket utilizzando i flussi di lavoro.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sulnome di un flusso di lavoro basato su ticket esistente oppure crearne uno nuovo.
- Imposta i trigger di registrazione.
- Fare clic sull ’icona + per aggiungere un’azione.
- Nel pannello di sinistra, clicca per espandere la sezione CRM . Quindi , clicca su "Assegna il record al proprietario".
- Configura l'azione del flusso di lavoro "Assegna il record al proprietario " per i ticket:
- Proprietà del proprietario: per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su " Proprietario del ticket ". È inoltre possibile selezionare qualsiasi altra proprietà utente del ticket.
- Assegnazione del ticket: scegli una delle seguenti opzioni:
- Agente del cliente:i ticketin arrivoverranno indirizzatiall'agente del cliente. Scopri di più su come configurare un agente del cliente.
- Utenti e team specifici: assegnai ticket in arrivo a utenti o team specifici. Puoi scegliere tra i tipi di distribuzione con bilanciamento del carico, round robin o casuale.
- Solo team: inoltra i ticket in arrivo ai team senza assegnare un proprietario del ticket.
- I ticket appariranno nelle visualizzazioni basate sui team nell’help desk, tra cui“Non assegnati del mio team” e“Aperti del mio team”.
- Solo i team con almeno un utente in possesso di una licenzaService Hubpossono essere selezionati per l’instradamento per team.
- Titolare del contatto:assegna i ticket in arrivo al titolare di un contatto.
- Il contatto deve avere unresponsabile assegnato al proprio recorded essere tracciato tramite un cookie.
- Se non è presente alcun proprietario del contatto o se l'assegnazione non va a buon fine, verrà utilizzata l'opzione di riserva.
- Nessuno:i ticketin arrivonon verranno assegnati a nessun membro del team.
- Dopo aver impostato il tipo di assegnazione, configura le impostazioni di assegnazione:
- Sovrascrivi eventuali proprietari di ticket esistenti: sostituisci eventuali proprietari di ticket esistenti con un nuovo proprietario in base alle regole di assegnazione.
- Assegna solo agli utenti disponibili: agli utenti contrassegnati come Assenti non verranno assegnati i ticket, anche se sono configurati nelle regole di assegnazione. I ticket verranno assegnati solo agli utenti disponibili. Se tutti gli utenti nel pool di assegnazione sono assenti:
- La proprietà “Titolare del ticket ” o “Utente personalizzato” verrà impostata su “Non assegnato ” o “(Nessun titolare)”.
- La proprietà del ticket “Team assegnati ” verrà impostata su tutti i team di destinazione presenti nelle opzioni di instradamento.
- In alto, fare clic su “Salva”.
- Continua a configurare il flusso di lavoro.
