‘레코드를 소유자에게 순환 배정( Rotate record to owner )’ 워크플로 동작을 사용하여 유료 영업 및 서비스 사용자에게 레코드를 할당할 수 있습니다. 이 동작을 사용하면 [레코드] 소유자 속성이나 HubSpot의 모든 사용자 정의 속성을 기준으로 사용자에게 레코드를 할당할 수 있습니다.
'레코드를 소유자에게 순환 배정 ' 워크플로 액션을 사용하여 티켓 레코드를 할당하는 경우, 부하 분산, 라운드 로빈, 무작위 배정 등의 추가 분배 옵션을 사용할 수 있습니다 .티켓 기반 워크플로에서'레코드를 소유자에게 순환 배정' 액션 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요 .
필수 사항 및 고려 사항 이해하기
'레코드를 소유자에게 순환' 워크플로 액션을 사용할 경우, 다음 요구 사항 및 제한 사항이 적용됩니다.
요구 사항 이해
시트 필요
이 액션을 통해 사용자를 할당할 경우, 해당 사용자는 유료 영업 또는 서비스 라이선스를 보유하고 있어야 합니다. 유료 라이선스 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 특정 사용자에게 레코드를 할당할 때:
- 사용자는 영업 또는 서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 라이선스가 할당된 활성 상태여야 합니다.
- 코어 라이선스나 열람 전용 라이선스를 보유한 사용자, 또는 HubSpot 계정 가입 초대를 수락하지 않은 사용자는 회색으로 표시됩니다.
- 레코드를 팀에 할당할 때:
- 비활성화된 사용자나 유료 라이선스가 더 이상 없는 사용자는 라우팅 규칙에서 빨간색 테두리로 표시되며, 할당 대상에서 제외됩니다.
고려 사항 이해하기
워크플로 할당 분배
- 기본적으로 등록된 레코드를 분배할 때, 레코드는 선택한 팀 내 또는 지정된 사용자들 간에 균등하게 할당됩니다. 이는 티켓 기반 워크플로에는 적용되지 않습니다.
- 워크플로가 활성화된 후 해당 작업에서 소유자를 추가하거나 제거하는 경우:
- 해당 작업에 대한 할당 횟수가 초기화되며 무작위 할당이 다시 시작됩니다.
- 새로 등록된 레코드는 이전에 등록된 레코드의 순환 할당 횟수와 관계없이, 선택된 모든 소유자 또는 팀원에게 균등하게 순환 배정됩니다.
- HubSpot은 분배의 공정성을 보장하기 위해 한 번에 하나의 객체만 순환 처리되도록 제한합니다.
- '객체 순환' 액션에 여러 객체가 동시에 포함된 경우, 하나만 처리되고 나머지는 재시도됩니다.
- 이로 인해 개체가 이 작업을 통과하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
워크플로를 사용하여 레코드 할당하기
워크플로우에서
'레코드를 소유자에게 회전' 작업을 사용하여 레코드를 할당하려면:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
- 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성합니다.
- 등록 트리거를 설정합니다.
- '+' 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
- 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘레코드를 소유자에게 순환’을 클릭하십시오.
- '레코드를 소유자에게 순환' 작업을 구성하세요:
- HubSpot 사용자 속성: 이 작업에 사용할 사용자 속성을선택합니다 . 기본적으로 [object] 소유자 속성이 선택됩니다. 다른 사용자 정의 속성도 사용할 수 있습니다.
- [object]에 기존 소유자가 있는 경우 덮어쓰기: 기존 사용자 속성 값을 덮어쓸지 여부를선택합니다 .
- 교대 대상: 특정 사용자 또는 팀 간에 레코드를 교대할지 여부를 선택합니다 .
- 특정 사용자: 레코드를 할당할 특정 사용자를 선택합니다.
- 팀: 레코드를 할당할 특정 팀을선택합니다 .
- 워크플로우 설정을 마친 후 상단의 [ 저장]을 클릭합니다.
- 워크플로우 설정을 계속 진행하십시오.
Workflows
영업 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
