Tildel og skift ejere af poster ved hjælp af arbejdsgange

Brug workflow-handlingen » « ( Rotér post til ejer ) til at tildele poster til dine betalende salgs- og servicebrugere. Du kan bruge denne handling til at tildele brugere ud fra egenskaben »ejer« for [posten] eller en hvilken som helst brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.

Hvis du bruger handlingsfunktionen " Rotate record to owner " til at tildele ticket-poster, kan du benytte yderligere fordelingsmuligheder, såsom belastningsbalancering, round robin og tilfældig fordeling. Få mere at vide om brugen af handlingsfunktionen"Rotate record to owner" i ticket-baserede arbejdsgange.

Forstå krav og overvejelser

Når du bruger workflow-handlingen "Rotate record to owner", gælder følgende krav og begrænsninger.

Forstå kravene

• Når du tildeler poster til bestemte brugere:
  • Brugerne skal være aktive og have en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise- licens.
  • Brugere med Core- og View-Only-licenser, eller som ikke har accepteret invitationen til at tilmelde sig HubSpot-kontoen, vil være nedtonet.
• Når du tildeler poster til et team:
  • Teamet skal have mindst én bruger med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens. Hvis ikke, vil teamet være nedtonet, når du opsætter workflow-handlingen.
  • Kun hovedteammedlemmer med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens er berettiget til tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive inkluderet.
  • Hvis en konto er tilmeldt betaversionen af " Support Multiple Main Teams for Full Functionality ", vil alle teammedlemmer være berettiget til tildeling.
• Deaktiverede brugere eller brugere, der ikke længere har en betalt licens, vises i rutningsreglerne med en rød ramme og vil ikke blive medtaget i tildelingerne.

Overvejelser

• Hvis HubSpot -egenskaben»ejer« synkroniseres med Salesforce, fungerer handlingen muligvis ikke som forventet. Salesforce kan forsøge at opdatere HubSpot med den tidligere ejer, selv efter at HubSpot har fjernet ejerskabet.
• Når du tildeler leads ved hjælp af denne handling, skal du deaktivere indstillingen "Synkroniser lead-ejer med kontakt- eller virksomhedsejer ".

Fordeling af tildeling i workflow

• Som standard vil poster, når de fordeles, blive tildelt ligeligt blandt brugerne i et valgt team eller mellem angivne brugere. Dette gælder ikke for ticketbaserede workflows.
• Hvis du tilføjer eller fjerner ejere fra handlingen, efter at dit workflow er blevet aktiveret:
  • Nulstilles tælleren for tildelinger til den pågældende handling, og de tilfældige tildelinger starter forfra.
  • Nytilmeldte poster vil blive fordelt ligeligt mellem alle de valgte ejere eller teammedlemmer, uanset tælleren for rotationsfordelingen af tidligere tilmeldte poster.
• HubSpot tillader kun, at ét objekt roteres ad gangen for at sikre retfærdighed i fordelingen.
  • Hvis der er flere objekter i handlingen "Roter objekt" på samme tid, vil kun ét blive godkendt, mens de andre skal prøve igen.
  • Dette kan medføre, at det tager længere tid for objekter at gennemgå denne handling.

Tildel poster ved hjælp af arbejdsgange

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Roter post til ejer.
6. Konfigurer handlingen " Rotér post til ejer ":
   • HubSpot-brugeregenskab: Vælg den brugeregenskab, du vil bruge sammen med handlingen. Som standard vælges egenskaben [object] owner. Du kan også bruge andre brugerdefinerede brugeregenskaber.
   • Overskriv, hvis [objekt] har en eksisterende ejer: Vælg , om eksisterende brugeregenskabsværdier skal overskrives.
   • Skift mellem: Vælg , om der skal skiftes mellem bestemte brugere eller teams.
     • Specifikke brugere: Vælg de specifikke brugere, som posterne skal tildeles til.
     • Teams: Vælg det specifikke team, som posterne skal tildeles til.
7. Når du har konfigureret din arbejdsgang, skal du klikke på Gem øverst.
8. Fortsæt med at opsætte din arbejdsgang.