Tildel og bytt ut eiere av poster ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyt -handlingen «Rotere post til eier » for å tildele poster til dine betalte salgs- og servicebrukere. Du kan bruke denne handlingen til å tildele brukere basert på egenskapen «eier» for [posten] eller en hvilken som helst tilpasset HubSpot-brukeregenskap.

Hvis du bruker handlingselementet «Rotere post til eier» i arbeidsflyten til å tildele ticket-poster, kan du bruke flere fordelingsalternativer, for eksempel lastbalansert, round robin og tilfeldig. Les mer om hvordan du bruker handlingselementet«Rotere post til eier» i ticket-baserte arbeidsflyter.

Forstå krav og hensyn

Når du bruker arbeidsflyt-handlingen «Rotere post til eier», gjelder følgende krav og begrensninger.

Forstå kravene

• Når du tildeler poster til bestemte brukere:
  • Brukerne må være aktive og ha en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise -lisens.
  • Brukere med grunnlisenser og visningslisenser, eller som ikke har akseptert invitasjonen til å bli med i HubSpot-kontoen, vil være nedtonet.
• Når du tildeler poster til et team:
  • Teamet må ha minst én bruker med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-lisens. Hvis ikke, vil teamet være nedtonet når du konfigurerer arbeidsflyt-handlingen.
  • Bare hovedteammedlemmer med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-lisens vil være kvalifisert for tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke bli inkludert.
  • Hvis en konto er med i betaversjonen «Støtte for flere hovedteam for full funksjonalitet », vil alle teammedlemmer være kvalifisert for tildeling.
• Deaktiverte brukere eller brukere som ikke lenger har en betalt lisens, vises i rutingsreglene med en rød ramme og vil ikke bli inkludert i tildelingene.

Viktige hensyn

• Hvis HubSpot -egenskapen«eier» synkroniseres til Salesforce, fungerer kanskje ikke handlingen som forventet. Salesforce kan prøve å oppdatere HubSpot med den forrige eieren selv etter at HubSpot har fjernet eierskapet.
• Når du tildeler potensielle kunder ved hjelp av denne handlingen, må du deaktivere innstillingen «Synkroniser eier av potensielle kunder med kontakt- eller bedriftseier ».

Fordeling av tildeling i arbeidsflyt

• Som standard vil registrerte poster ved fordeling tildeles brukerne likt innenfor et valgt team eller mellom angitte brukere. Dette gjelder ikke for ticket-baserte arbeidsflyter.
• Hvis du legger til eller fjerner eiere fra handlingen etter at arbeidsflyten er aktivert:
  • vil tildelingsantallet for den handlingen nullstilles, og de tilfeldige tildelingene starter på nytt.
  • Nylig registrerte poster vil bli fordelt jevnt mellom alle de valgte eierne eller teammedlemmene, uavhengig av fordelingsstatistikken for tidligere registrerte poster.
• HubSpot tillater kun at ett objekt roteres om gangen for å sikre rettferdig fordeling.
  • Hvis flere objekter befinner seg i «roter objekt»-handlingen samtidig, vil kun ett bli sluppet gjennom, mens de andre må prøve på nytt.
  • Dette kan føre til at det tar lengre tid for objekter å gå gjennom denne handlingen.

Tildel poster ved hjelp av arbeidsflyter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi utløsere for registrering.
4. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
5. I venstre panel klikker du for å utvide CRM-delen . Deretter klikker du på «Rotere post til eier».
6. Konfigurer handlingen «Roter post til eier »:
   • HubSpot-brukeregenskap: Velg brukeregenskapen du vil bruke med handlingen. Som standard vil egenskapen [object] owner være valgt. Du kan også bruke andre tilpassede brukeregenskaper.
   • Overskriv hvis [object] har en eksisterende eier: velg om du vil overskrive eksisterende verdier for brukeregenskapen.
   • Veksle mellom: Velg om du vil veksle mellom bestemte brukere eller team.
     • Spesifikke brukere: Velg de spesifikke brukerne som postene skal tildeles til.
     • Team: Velg det spesifikke teamet du vil tildele poster til.
7. Når du har konfigurert arbeidsflyten, klikker du på Lagre øverst.
8. Fortsett med å konfigurere arbeidsflyten.