Atribuir e revezar proprietários de registros usando fluxos de trabalho

Use a ação de fluxo de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário para atribuir registros aos seus usuários de vendas e serviços pagos. Você pode usar esta ação para atribuir usuários no [registro] proprietário propriedade ou qualquer usuário personalizado do HubSpot propriedade .

Se estiver usando a ação de fluxo de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário para atribuir registros de ticket, você poderá usar opções de distribuição adicionais, como balanceamento de carga, revezamento e aleatório. Saiba mais sobre como usar a ação Revezar o registro para o proprietário em fluxos de trabalho baseados em tickets.

Compreender os requisitos e considerações

Ao usar a ação Revezar registro para proprietário fluxo de trabalho, os seguintes requisitos e limitações serão aplicados.

Noções básicas sobre os requisitos

• Ao atribuir registros a usuários específicos:
  • Os usuários devem estar ativos com uma licença atribuída do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise .
  • Os usuários com licenças principais e somente visualização ou que não aceitaram o convite para ingressar na conta da HubSpot serão desativados.
• Ao atribuir registros a uma equipe:
  • A equipe deve ter pelo menos um usuário com uma licença atribuída do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise . Caso contrário, a equipe ficará acinzentada ao configurar a ação do fluxo de trabalho. 
  • Apenas os membros da equipe principal com uma licença atribuída do Sales ou do Service Hub Professional ou Enterprise serão qualificados para a atribuição. Membros extras da equipe não serão incluídos.
  • Se uma conta for incluída na versão beta do Suporte a várias equipes principais para funcionalidade completa , todos os membros da equipe estarão qualificados para atribuição.
• Os usuários desativados ou que não têm mais uma licença paga serão exibidos nas regras de encaminhamento com uma borda vermelha e não serão incluídos nas atribuições.

Compreender as considerações

• Se o propriedade de proprietário do HubSpot sincronizar com o Salesforce, a ação poderá não funcionar como esperado. O Salesforce pode tentar atualizar o HubSpot com o proprietário anterior mesmo após a HubSpot apagar a propriedade.
• Ao atribuir leads usando esta ação, você precisará desativar a configuração Sincronizar lead proprietário com contato ou empresa proprietário.

Fluxo de trabalho Distribuição de atribuição

• Por padrão, ao distribuir registros inscritos, os registros serão atribuídos igualmente a usuários dentro de uma equipe selecionada ou entre os usuários especificados. Isso não se aplica a fluxos de trabalho baseados em tickets.
• Se você adicionar ou remover proprietários da ação após a fluxo de trabalho ser ativada:
  • As atribuições de essa ação serão redefinidas e as atribuições aleatórias reiniciarão.
  • Os registros recém-inscritos serão revezados por todos os proprietários ou membros da equipe selecionados de forma uniforme, independentemente das contagens de atribuição de revezamento para registros inscritos anteriormente.
• O HubSpot somente permitirá o revezamento de um objeto por vez para garantir a equidade na distribuição.
  • Se vários objetos estiverem na ação de revezamento ao mesmo tempo, apenas um será autorizado a passar, enquanto os outros tentarão novamente.
  • Isso pode fazer com que os objetos demorem mais tempo para passar por esta ação.

Atribuir registros usando fluxos de trabalho

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação. 
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção CRM. Em seguida, clique em Girar registro para proprietário .
6. Configure sua ação de revezamento do registro com o proprietário: 
   • propriedade de usuário da HubSpot: selecione o propriedade de usuário que você gostaria de usar com a ação. Por padrão, a propriedade de proprietário do [objeto ] será selecionada. Você também pode usar qualquer outra propriedade personalizada do usuário. 
   • Substituir se o [objeto] tiver um proprietário existente: escolha se deseja substituir os valores de propriedade do usuário existentes. 
   • Revezar entre: selecione se deseja revezar entre usuários ou equipes específicas. 
     • Usuários específicos: selecione os usuários específicos aos quais atribuir registros.
     • Equipes: selecione a equipe específica à qual atribuir registros.
7. Depois de configurar seu fluxo de trabalho, na parte superior, clique em Salvar. 
8. Continue configurando seu fluxo de trabalho .