Zuletzt aktualisiert am: 14 August 2026
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Verwenden Sie die Workflow-Aktion Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen , um Ihren bezahlten Sales- und Service-Benutzern Datensätze zuzuweisen. Sie können diese Aktion verwenden, um Benutzer der Eigenschaft "Zuständiger Mitarbeiter für [Datensatz]" oder einer beliebigen benutzerdefinierten HubSpot-Benutzer-Eigenschaft zuzuweisen.
Wenn Sie die Workflow-Aktion Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen verwenden, um Ticket-Datensätze zuzuweisen, können Sie zusätzliche Verteilungsoptionen verwenden, z. B. Lastenausgleich, Reihum- und Zufallsverteilung. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der Aktion Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen in ticketbasierten Workflows.
Anforderungen und Überlegungen verstehen
Wenn Sie die Workflow-Aktion Datensatz an zuständigen Mitarbeiter verteilen verwenden, gelten die folgenden Anforderungen und Einschränkungen.
Dies sind die Voraussetzungen:
Lizenzen erforderlich Beim Zuweisen von Benutzern mit dieser Aktion müssen die Benutzer über kostenpflichtige Sales- oder Service-Lizenzen verfügen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von kostenpflichtigen Lizenzen.
- Beim Zuweisen von Datensätzen zu bestimmten Benutzern:
- Benutzer müssen mit einer zugewiesenen Sales oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz aktiv sein.
- Benutzer mit Basis- und Leselizenzen oder die die Einladung zur Teilnahme am HubSpot-Account nicht angenommen haben, sind ausgegraut.
- Beim Zuweisen von Datensätzen zu einem Team:
- Das Team muss über mindestens einen Benutzer mit einer zugewiesenen Sales oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz verfügen. Ist dies nicht der Fall, wird das Team beim Einrichten der Workflow-Aktion ausgegraut.
- Nur Mitglieder des Hauptteams mit einer zugewiesenen Sales oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz kommen für die Zuweisung in Frage. Zusätzliche Teammitglieder werden nicht berücksichtigt.
- Wenn ein Account für die Beta-Version des Supports für mehrere Hauptteams mit voller Funktionalität angemeldet ist, können alle Teammitglieder zugewiesen werden.
- Deaktivierte Benutzer oder Benutzer, die keine kostenpflichtige Lizenz mehr haben, werden in den Weiterleitungsregeln mit einem roten Rahmen angezeigt und nicht in der Zuweisung berücksichtigt.
Überlegungen verstehen
- Wenn die Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter in HubSpot mit Salesforce synchronisiert wird, funktioniert die Aktion möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
- Wenn Sie Leads mit dieser Aktion zuweisen, müssen Sie die Einstellung Für Lead zuständigen Mitarbeiter mit für Kontakt oder Unternehmen zuständigen Mitarbeiter synchronisieren deaktivieren.
Verteilung der Workflow-Zuweisungen
- Beim Verteilen von aufgenommenen Datensätzen werden Datensätze standardmäßig zu gleichen Teilen Benutzern innerhalb eines ausgewählten Teams oder zwischen angegebenen Benutzern zugewiesen. Dies gilt nicht für ticketbasierte Workflows .
- Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde:
- Die Anzahl der Zuweisungen für diese Aktion wird zurückgesetzt und die zufälligen Zuweisungen beginnen von vorne.
- Neu aufgenommene Datensätze werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Datensätze.
- HubSpot lässt nur das Zuweisen von jeweils einem Objekt zu, um eine faire Verteilung zu gewährleisten.
- Wenn sich mehrere Objekte gleichzeitig in der Aktion zum Zuweisen des Objekts befinden, wird nur für eines die Zuweisung zugelassen, während es bei den anderen erneut versucht wird.
- Dies kann dazu führen, dass Objekte länger benötigen, um diese Aktion zu durchlaufen.
Datensätze mithilfe von Workflows zuweisen
So weisen Sie Datensätze mithilfe der Aktion Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen in einem Workflow zu:- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines bestehenden Workflows oder erstellen Sie einen neuen Workflow.
- Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol , um eine Aktion hinzuzufügen.
- Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen.
- Konfigurieren Sie Ihre Aktion Datensatz zuständigem Mitarbeiter zuweisen:
- HubSpot-Benutzer-Eigenschaft: Wählen Sie die Benutzer-Eigenschaft aus, die Sie mit der Aktion verwenden möchten. Standardmäßig ist die Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter für [Objekt] ausgewählt. Sie können auch beliebige andere benutzerdefinierte Benutzereigenschaften verwenden.
- Überschreiben, wenn für [Objekt] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist: Legen Sie fest, ob vorhandene Benutzer-Eigenschaften überschrieben werden sollen.
- Verteilen zwischen: Wählen Sie aus, ob zwischen bestimmten Benutzern oder Teams verteilt werden soll.
- Bestimmte Benutzer: Wählen Sie die spezifischen Benutzer zum Zuweisen von Datensätzen aus.
- Teams: Wählen Sie das spezifische Team aus, dem Datensätze zugewiesen werden sollen.
- Nachdem Sie Ihren Workflow eingerichtet haben, klicken Sie oben auf Speichern.
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
