กำหนดและหมุนเจ้าของระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์

ใช้การหมุนระเบียนเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของ เพื่อกำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้ขายและบริการที่ชำระเงินของคุณ คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อกำหนดผู้ใช้ในคุณสมบัติเจ้าของ [RECORD] หรือคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง

หากคุณกำลังใช้การดำเนินการหมุนเวียนเรคคอร์ดไปยังเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของเพื่อกำหนดเรคคอร์ด Ticket คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแจกจ่ายเพิ่มเติมเช่นโหลดแบบสมดุลโรบินแบบกลมและแบบสุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บันทึกการหมุนไปยังการดำเนินการของเจ้าของในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ตั๋ว ดู

ทำความเข้าใจข้อกำหนดและข้อพิจารณา

เมื่อใช้บันทึกการหมุนไปยังการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของข้อกำหนดและข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• เมื่อกำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้เฉพาะ:
  • ผู้ใช้ต้องใช้งานด้วยที่นั่งของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย
  • ผู้ใช้ที่มีที่นั่งหลักและที่นั่งสำหรับดูอย่างเดียวหรือผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญให้เข้าร่วมบัญชี HubSpot จะเป็นสีเทา
• เมื่อกำหนดระเบียนให้กับทีม:
  • ทีมต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีที่นั่งของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย หากไม่ทำทีมจะเป็นสีเทาเมื่อตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
  • เฉพาะสมาชิกในทีมหลักที่มีตำแหน่ง Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับมอบหมาย จะไม่รวมสมาชิกในทีมเพิ่มเติม
  • หากบัญชีถูกเลือกเข้าสู่เบต้าการสนับสนุนหลายทีมหลักสำหรับการทำงานเต็มรูปแบบสมาชิกในทีมทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับมอบหมาย
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานหรือผู้ใช้ที่ไม่มีที่นั่งแบบชำระเงินอีกต่อไปจะแสดงในกฎการกำหนดเส้นทางที่มีขอบสีแดงและจะไม่รวมอยู่ในงานที่ได้รับมอบหมาย

ทำความเข้าใจข้อควรพิจารณา

• หากพร็อพเพอร์ตี้เจ้าของ HubSpot ซิงค์กับ Salesforce การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ Salesforce อาจพยายามอัปเดต HubSpot กับเจ้าของคนก่อนแม้ว่า HubSpot จะล้างการเป็นเจ้าของแล้วก็ตาม
• เมื่อกำหนดลีดโดยใช้การกระทำนี้คุณจะต้องปิดการซิงค์เจ้าของลีดด้วยการตั้งค่ารายชื่อติดต่อหรือเจ้าของบริษัท

การกระจายการมอบหมายเวิร์กโฟลว์

• ตามค่าเริ่มต้นเมื่อแจกจ่ายระเบียนที่ลงทะเบียนระเบียนจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกันภายในทีมที่เลือกหรือระหว่างผู้ใช้ที่ระบุ ขั้นตอนนี้ใช้ไม่ได้กับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ตั๋ว 
• หากคุณเพิ่มหรือลบเจ้าของออกจากการดำเนินการหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้ว:
  • งานที่ได้รับมอบหมายจะนับสำหรับการดำเนินการนั้นจะถูกรีเซ็ตและงานที่ได้รับมอบหมายแบบสุ่มจะเริ่มต้นอีกครั้ง
  • ระเบียนที่ลงทะเบียนใหม่จะถูกหมุนเวียนไปยังเจ้าของหรือสมาชิกทีมที่เลือกทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนการมอบหมายการหมุนเวียนสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้
• HubSpot จะอนุญาตให้หมุนวัตถุได้ครั้งละหนึ่งวัตถุเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นธรรมในการแจกจ่าย
  • หากมีออบเจ็กต์หลายรายการอยู่ในการดำเนินการออบเจ็กต์หมุนในเวลาเดียวกันจะอนุญาตให้ออบเจ็กต์เดียวผ่านได้ในขณะที่ออบเจ็กต์อื่นลองอีกครั้ง
  • ซึ่งอาจส่งผลให้วัตถุใช้เวลานานขึ้นในการเคลื่อนที่ผ่านการกระทำนี้

กำหนดระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกหมุนระเบียนไปที่เจ้าของ
6. กำหนดค่าบันทึกการหมุนของคุณไปยังการดำเนินการของเจ้าของ:
   • คุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot: เลือกคุณสมบัติผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้กับการดำเนินการ ตามค่าเริ่มต้นคุณสมบัติของเจ้าของ [object] จะถูกเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติอื่นๆของผู้ใช้ที่กำหนดเองได้ 
   • เขียนทับหาก [object] มีเจ้าของอยู่แล้ว: เลือกว่าจะเขียนทับค่าคุณสมบัติของผู้ใช้ที่มีอยู่หรือไม่ 
   • หมุนระหว่าง: เลือกว่าจะหมุนระหว่างผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการ
     • ผู้ใช้เฉพาะ: เลือกผู้ใช้เฉพาะสำหรับการกำหนดระเบียน
     • ทีม: เลือกทีมที่ต้องการกำหนดระเบียน
7. หลังจากตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 
8. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ