Tietueiden omistajien määrittäminen ja vaihtaminen työnkulkujen avulla

Käytä ”Kierrä tietue omistajalle” -työnkulkutoimintoa , kun haluat osoittaa tietueita maksullisten myynti- ja palvelukäyttäjillesi. Tämän toiminnon avulla voit osoittaa käyttäjiä [tietueen] omistaja-ominaisuuden tai minkä tahansa mukautetun HubSpot-käyttäjäominaisuuden perusteella.

Jos käytät ”Vaihda tietueen omistajaa” -toimintoa tikettitietueiden osoittamiseen, voit käyttää lisäjakeluvaihtoehtoja, kuten kuormituksen tasapainottamista, round robin -menetelmää ja satunnaista jakelua. Lue lisää ”Vaihda tietueen omistajaa” -toiminnon käytöstä tikettipohjaisissa työnkuluissa.

Tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Kun käytät ”Vaihda tietueen omistajaa” -työnkulkutoimintoa, sovelletaan seuraavia vaatimuksia ja rajoituksia.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Kun määrität tietueita tietyille käyttäjille:
  • Käyttäjien on oltava aktiivisia ja heillä on oltava myönnetty Sales Hub Professional- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -käyttöoikeus.
  • Käyttäjät, joilla on perus- tai katseluoikeuksin varustettu lisenssi tai jotka eivät ole hyväksyneet kutsua liittyä HubSpot-tiliin, näkyvät harmaana.
• Kun tietueita määritetään tiimille:
  • Tiimissä on oltava vähintään yksi käyttäjä, jolle on osoitettu Sales- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus. Muussa tapauksessa tiimi näkyy harmaana, kun työnkulun toimintoa määritetään.
  • Vain päätiimin jäsenet, joilla on myynti- tai palvelukeskuksen Professional- tai Enterprise- käyttöoikeus, ovat määrittämiskelpoisia. Muita tiimin jäseniä ei oteta huomioon.
  • Jos tili on liitetty Support Multiple Main Teams for Full Functionality -beetaohjelmaan, kaikki tiimin jäsenet ovat kelpoisia tehtävien osoittamiseen.
• Deaktivoidut käyttäjät tai käyttäjät, joilla ei enää ole maksettua käyttöoikeutta, näkyvät reitityssäännöissä punaisella reunuksella, eikä heitä oteta huomioon tehtävien osoittamisessa.

Huomioitavat seikat

• Jos HubSpotin omistaja-ominaisuus synkronoidaan Salesforceen, toiminto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Salesforce saattaa yrittää päivittää HubSpotin edellisen omistajan tiedoilla, vaikka HubSpot olisi jo poistanut omistajuuden.
• Kun osoitat liidejä tämän toiminnon avulla, sinun on poistettava käytöstä asetus Synkronoi liidin omistaja yhteyshenkilön tai yrityksen omistajan kanssa .

Työnkulun määrittämisen jakautuminen

• Oletusarvoisesti rekisteröityjä tietueita jaettaessa ne jaetaan tasapuolisesti valitun tiimin sisällä tai määritettyjen käyttäjien kesken. Tämä ei koske tikettipohjaisia työnkulkuja.
• Jos lisäät tai poistat omistajia toiminnosta sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön:
  • Kyseisen toiminnon jakomäärät nollautuvat ja satunnainen jakaminen alkaa alusta.
  • Uudet rekisteröidyt tietueet jaetaan tasapuolisesti kaikkien valittujen omistajien tai tiimin jäsenten kesken riippumatta aiemmin rekisteröityjen tietueiden jakomääristä.
• HubSpot sallii vain yhden objektin kierrätyksen kerrallaan jakelun oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.
  • Jos kohteiden kierrätystoiminnossa on samanaikaisesti useita kohteita, vain yksi pääsee läpi, kun taas muut yrittävät uudelleen.
  • Tämä voi pidentää objektien käsittelyaikaa tässä toiminnossa.

Tietueiden osoittaminen työnkulkujen avulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä rekisteröinnin laukaisijat.
4. Napsauta +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
5. Laajenna vasemmassa paneelissa CRM-osio napsauttamalla sitä. Napsautasitten Vaihda tietueen omistajaa.
6. Määritä ”Siirrä tietue omistajalle” -toiminto:
   • HubSpot-käyttäjäominaisuus: valitse käyttäjäominaisuus, jota haluat käyttää toiminnon kanssa. Oletusarvoisesti [object]-omistajaominaisuus on valittuna. Voit käyttää myös muita mukautettuja käyttäjäominaisuuksia.
   • Korvaa, jos [object] -objektilla on jo omistaja: valitse , korvataanko olemassa olevat käyttäjäominaisuusarvot.
   • Vaihda seuraavien välillä: valitse , vaihdetaanko tietyn käyttäjän tai tiimin välillä.
     • Tietyt käyttäjät: valitse tietyt käyttäjät, joille tietueet osoitetaan.
     • Tiimit: valitse tiimi, jolle tietueet osoitetaan.
7. Kun olet määrittänyt työnkulun, napsauta yläreunassa Tallenna.
8. Jatka työnkulun määrittämistä.