使用工作流分配和轮换记录所有者

使用“将记录分配给所有者”工作流 操作，将 记录分配给 您的付费销售和服务用户。您可以使用此操作，根据[记录]的所有者属性或任何自定义的HubSpot用户属性来分配用户。

如果您正在使用“轮换记录至所有者”工作流操作来分配工单记录，则可以使用其他分配选项，例如负载均衡、轮询和随机分配。了解有关在基于工单的工作流中使用“轮换记录至所有者”操作的更多信息。

了解要求和注意事项

使用“轮转记录至所有者”工作流操作时，将适用以下要求和限制。

了解要求

• 将记录分配给特定用户时：
  • 用户必须处于活跃状态，并被分配了销售或服务 Hub 专业版 或企业版席位。
  • 拥有核心席位和只读席位的用户，或尚未接受加入 HubSpot 账户邀请的用户，其选项将显示为灰色。
• 将记录分配给团队时：
  • 该团队必须至少有一名用户被分配了Sales或Service Hub Professional 或Enterprise席位。否则，在设置工作流操作时，该团队将显示为灰色。
  • 只有被分配了销售或 服务中心专业版 或企业版席位的核心团队成员才有资格被分配任务。额外团队成员将不被纳入。
  • 如果该账户已加入 “支持多个主要团队以实现全功能”测试版，则所有团队成员均有资格被分配。
• 已停用或不再拥有付费席位的用户在路由规则中将显示为红色边框，且不会被纳入分配范围。

了解注意事项

• 如果HubSpot 的“所有者”属性与 Salesforce 同步，该操作可能无法按预期运行。即使 HubSpot 已清除所有权，Salesforce 仍可能会尝试将之前的所有者信息同步回 HubSpot。
• 使用此操作分配潜在客户时，您需要关闭“将潜在客户所有者与联系人或公司所有者同步”设置 。

工作流分配规则

• 默认情况下，在分配已注册记录时，系统会将记录在选定的团队内部或指定用户之间平均分配。此规则不适用于基于工单的工作流。
• 如果在启用工作流后向该操作添加或移除所有者：
  • 该操作的分配计数将重置，随机分配将重新开始。
  • 新加入的记录将均匀地轮流分配给所有选定的负责人或团队成员，无论先前已加入记录的轮换分配次数如何。
• HubSpot 每次仅允许一个对象参与轮换，以确保分配的公平性。
  • 如果“轮换对象”操作中同时存在多个对象，系统将仅允许其中一个通过，其余对象则需重试。
  • 这可能会导致对象执行此操作所需的时间更长。

使用工作流分配记录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流的名称 或创建新工作流。
3. 设置注册触发条件。
4. 点击“+”号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，点击展开“CRM”部分 。然后 ，点击 “将记录轮换给所有者”。
6. 配置“将记录轮换给所有者”操作：
   • HubSpot 用户属性：选择 您希望与该操作配合使用的用户属性。默认情况下，将选中[object] 所有者属性。您也可以使用任何其他自定义用户属性。
   • 如果 [object] 已有所有者，则覆盖：选择 是否覆盖现有的用户属性值。
   • 轮换对象：选择是在 特定用户之间 还是在团队之间进行轮换。
     • 特定用户：选择要分配记录的特定用户。
     • 团队：选择 要分配记录的特定团队。
7. 设置好工作流后，请点击顶部的“保存”。
8. 继续设置您的工作流。