「」の「レコードを所有者に割り当てる」ワークフローアクションを使用して、有料の営業およびサービスユーザーにレコードを割り当ててください。このアクションを使用すると、[レコード]の所有者プロパティ、またはの任意のHubSpotカスタムユーザープロパティにユーザーを割り当てることができます。
の「レコードを所有者にローテーション」ワークフローアクションを使用してチケットレコードを割り当てる場合、負荷分散、ラウンドロビン、ランダムなどの追加の割り当てオプションを利用できます。の使用方法、チケットベースのワークフローにおける「レコードを所有者に割り当てる」アクションの詳細については、をご覧ください。
要件と考慮事項を理解する
「レコードを所有者に回転」ワークフローアクションを使用する場合、以下の要件および制限事項が適用されます。
要件を理解する
シートが必要
このアクションでユーザーを割り当てる場合、そのユーザーは有料の営業またはサービス用ライセンスを保有している必要があります。有料シートの管理について詳細をご確認ください。
- 特定のユーザーにレコードを割り当てる場合：
- ユーザーは、割り当てられた「Sales」（）、「Service Hub」（）、「Professional」（）または「Enterprise」（）のライセンスを有効に保持している必要があります。
- 「コア」および「閲覧専用」のライセンスをお持ちのユーザー、または HubSpot アカウントへの参加を促すの招待を受け入れていないユーザーは、グレー表示されます。
- チームにレコードを割り当てる際は：
- 無効化されたユーザー、または有料ライセンスを保有しなくなったユーザーは、ルーティングルール上で赤い枠で表示され、割り当ての対象には含まれません。
考慮すべき点を理解する
ワークフローの割り当ての配分
- デフォルトでは、登録済みレコードを配布する際、レコードは選択したチーム内、または指定されたユーザー間で均等に割り当てられます。これは、のチケットベースのワークフローには適用されません。
- ワークフローの有効化後に、アクションの所有者を追加または削除した場合：
- そのアクションに対する割り当てはリセットされ、ランダムな割り当てが再び開始されます。
- 新規登録されたレコードは、以前に登録されたレコードの割り当て件数に関係なく、選択された全ての担当者またはチームメンバーに均等に割り当てられます。
- HubSpotでは、分配の公平性を確保するため、一度にローテーションできるオブジェクトは1つだけです。
- オブジェクトのローテーションアクションに同時に複数のオブジェクトがある場合、1つのオブジェクトだけにローテーションが許可され、他のオブジェクトは再試行することになります。
- この動作により、オブジェクトが移動するのに時間がかかることがあります。
ワークフローを使用してレコードを割り当てる
ワークフロー内の「」の「レコードを所有者に割り当てる（）」アクションを使用してレコードを割り当てるには：
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- [ +]プラスアイコンをクリックして アクションを追加します。
- 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、[ レコードを担当者にローテーション]をクリックします。
- の「レコードを所有者にローテーション」アクションを設定します：
- HubSpot ユーザープロパティ：。このアクションで使用するユーザープロパティを選択してください。デフォルトでは、[オブジェクト] の所有者プロパティ ` ` が選択されます。その他のカスタムユーザープロパティも使用できます。
- [オブジェクト] に既存の所有者がいる場合、上書きする：既存のユーザープロパティの値を上書きするかどうかを選択します。
- 「」の間で切り替える：特定のユーザーまたはチームの間で切り替えるかどうかを選択します。
- 特定のユーザー：レコードを割り当てる特定のユーザーを選択します。
- チーム：レコードを割り当てる特定のチームを選択してください。
- ワークフローの設定が完了したら、上部の「」をクリックし、「」を保存します。
- ワークフローの設定を続けます。
Workflows
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
