Utilizzate i set di azioni per salvare e riutilizzare un gruppo di azioni del flusso di lavoro. I set di azioni creati nel vostro account possono essere utilizzati da qualsiasi utente che abbia le autorizzazioni per il flusso di lavoro.
Prima di iniziare
Prima di utilizzare i set di azioni, tenete presente quanto segue:
- I set di azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, solo i set di azioni creati in un flusso di lavoro basato sui contatti saranno disponibili per l'uso in altri flussi di lavoro basati sui contatti.
- I dati del pannello dati possono essere utilizzati in un set di azioni. Tuttavia, se è stata aggiunta una nuova origine e sono stati utilizzati i dati di un oggetto associato, tali dati non possono essere utilizzati nel set di azioni.
Creare un set di azioni
- Nel riquadro a comparsa, inserire il nome del set di azioni. Aggiungere una descrizione opzionale.
- Selezionare Copia tutte le azioni dal flusso di lavoro corrente o Inizia da zero.
- In fondo, fare clic su Avanti.
- Se avete selezionato Avvia da zero:
- Nel pannello di sinistra, cercate e configurate le azioni del flusso di lavoro.
- Dopo aver aggiunto le azioni, in alto a destra, fate clic su Salva ed esci.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Salva per aggiungere il set di azioni al flusso di lavoro. Oppure, fare clic su Annulla per uscire.
- Se avete selezionato Copia tutte le azioni dal flusso di lavoro corrente:
- Nell'editor viene visualizzata un'anteprima delle azioni del flusso di lavoro.
- Per aggiungere altre azioni, fare clic sull'icona + più.
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- Dopo aver rivisto o aggiunto le azioni, in alto a destra fate clic su Salva e esci.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Salva per aggiungere il set di azioni al flusso di lavoro. Oppure, fare clic su Annulla per uscire.
Aggiungere un set di azioni a un flusso di lavoro
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
- Impostare i trigger di iscrizione.
- Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, sotto Set di azioni, fare clic su Set di azioni [oggetto].
- Fare clic sul nome del set di azioni.
- In alto a destra, fare clic su Aggiungi. Il set di azioni apparirà nell'editor del flusso di lavoro.