Creare e utilizzare insiemi di azioni

Utilizza i set di azioni per salvare e riutilizzare un gruppo di azioni del flusso di lavoro. Ad esempio, potresti voler applicare un set di azioni “Imposta stato del contatto di marketing” e “Invia e-mail” in diversi flussi di lavoro.

Prima di iniziare

• I set di azioni sono disponibili solo nei flussi di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, solo i set di azioni creati in un flusso di lavoro basato sui contatti saranno disponibili per l’uso in altri flussi di lavoro basati sui contatti.
• Le variabili di dati possono essere utilizzate in un set di azioni. Tuttavia, se hai aggiunto una nuova fonte e hai utilizzato i dati di un oggetto associato, tali dati non possono essere utilizzati nel set di azioni.

Crea un set di azioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fai clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, alla voce " Set di azioni", fare clic su " Crea set di azioni".
   
   

6. Nella finestra a comparsa, inserisci il nome del set di azioni. Aggiungi una descrizione facoltativa.
7. Seleziona " Copia tutte le azioni dal flusso di lavoro corrente" oppure " Inizia da zero".
8. In fondo alla pagina, fare clic su Avanti.
   

9. Se hai selezionato " Inizia da zero":
   • Nel pannello di sinistra, cerca e configura le azioni del tuo flusso di lavoro.
   • Dopo aver aggiunto le azioni, in alto a destra, fare clic su «Salva ed esci». Il set di azioni verrà salvato automaticamente.
   • Nel pannello di sinistra, fai clic su «Aggiungi» per aggiungere il set di azioni al tuo flusso di lavoro. Oppure, fai clic su «Annulla» per uscire.
10. Se hai selezionato " Copia tutte le azioni dal flusso di lavoro corrente":
    • Nell'editor, visualizza un'anteprima delle azioni presenti nel flusso di lavoro.
    • Per aggiungere ulteriori azioni, fai clic sull'icona "+". Quindi, configura l'azione.

• • Dopo aver verificato o aggiunto le azioni, in alto a destra, fare clic su "Salva ed esci". Il set di azioni verrà salvato automaticamente.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su "Aggiungi" per aggiungere la serie di azioni al tuo flusso di lavoro. In alternativa, clicca su "Annulla" per uscire.
    

Aggiungere un insieme di azioni a un flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome di un flusso di lavoro esistente oppure creane uno nuovo.
3. Imposta i trigger di iscrizione.
4. Fai clic sull 'icona + per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, sotto " Set di azioni", clicca su [oggetto] set di azioni.
6. Fare clic sul nome del set di azioni.
7. In alto, clicca su Aggiungi. Il set di azioni apparirà nell'editor del flusso di lavoro.