Iscrivere i contatti nei flussi di lavoro da Salesforce

Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile iscrivere i lead o i contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.

Prima di iniziare

• Per iscrivere un contatto ai flussi di lavoro da Salesforce, un utente deve avere l'autorizzazione ai flussi di lavoro impostata almeno su Modifica. Gli utenti devono anche avere l'accesso a Modifica per il contatto che vogliono iscrivere.
• Se è stato impostato un elenco di inclusione di Salesforce, i record devono far parte dell'elenco per riuscire a iscriversi.
• Il flusso di lavoro deve essere attivato; solo i flussi di lavoro attivi appariranno in Salesforce.

• La finestra HubSpot Embed deve essere aggiunta ai layout delle pagine dei contatti o dei lead di Salesforce.

Nota bene: il pacchetto gestito di HubSpot in Salesforce, contenente il modulo Visualforce di HubSpot, è in fase di deprecazione. Se si utilizza ancora il modulo Visualforce legacy, si consiglia di disinstallare il pacchetto in Salesforce e di utilizzare invece HubSpot Embed.

Attivare l'iscrizione manuale da Salesforce

L'impostazione Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window deve essere attivata per ogni flusso di lavoro che si desidera far apparire nella finestra Visualforce.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti per il quale attivare l'iscrizione da Salesforce.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica e quindi su Modifica attivazione iscrizione.
4. Nella parte inferiore del pannello di sinistra, fare clic su Impostazioni.
5. Nella sezione Opzioni avanzate, attivare l'interruttore Abilita l'iscrizione manuale dei record da Salesforce utilizzando la finestra Visualforce di HubSpot .
   
   .
6. In alto a destra, fare clic su Salva. In Salesforce appariranno solo i flussi di lavoro attivi.
7. In alto a destra del flusso di lavoro, assicurarsi che l'interruttore Workflow is ON sia attivato.
8. In caso contrario, fare clic su Rivedi e pubblica, quindi su Attiva flusso di lavoro.

Iscrivere un contatto in un flusso di lavoro HubSpot da Salesforce

Dopo aver aggiunto i flussi di lavoro pertinenti, per iscrivere un contatto a un flusso di lavoro da Salesforce:

1. Nell'account di Salesforce, navigare fino al record di un lead o di un contatto che si desidera iscrivere in un flusso di lavoro.
2. Se si utilizza Lightning Experience, nella parte superiore, fare clic sulla scheda Dettagli.
3. Nella finestra HubSpot Embed, fate clic sulla scheda Flussi di lavoro.
4. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro per selezionare il flusso di lavoro in cui iscrivere il lead o il contatto.
5. Fare clic su workflows Iscrizioni.