Iscrivere i contatti nei flussi di lavoro da Salesforce

Con l'integrazione HubSpot-Salesforce installata, è possibile iscrivere i lead o i contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.

Per iscrivere un contatto ai flussi di lavoro da Salesforce, un utente deve avere l'autorizzazione ai flussi di lavoro impostata almeno su Modifica. Inoltre, l'utente deve avere accesso a Modifica per il contatto che desidera iscrivere.

• Accedere al proprio account Salesforce.
• Aggiungere la finestra Visualforce di HubSpot ai layout delle pagine dei contatti e/o dei lead di Salesforce.
• Fate clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti per il quale volete abilitare l'iscrizione da Salesforce.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda Impostazioni e notifiche.
• In Consenti l'iscrizione dei contatti a questo flusso di lavoro da Salesforce?, selezionare Sì, consentire l'iscrizione da Salesforce.

• In basso a sinistra, fare clic su Salva.
• In Salesforce appariranno solo i flussi di lavoro attivi. In alto a destra del flusso di lavoro, accertatevi che l'interruttore Flusso di lavoro è attivo. In caso contrario, fate clic su Rivedi, quindi su Attiva.
• Nell'account di Salesforce, spostatevi su un record di lead o di contatto che desiderate iscrivere a un flusso di lavoro. Se si utilizza Lightning Experience, fare clic sulla scheda Dettagli.
• Nella finestra HubSpot Visualforce, fare clic sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro e selezionare il flusso di lavoro in cui iscrivere il lead o il contatto.
• Fare clic su workflows Iscrizioni.