Formattare i numeri di telefono utilizzando i flussi di lavoro

Utilizzare l'azione Convalida e formattazione dei numeri di telefono per formattare i numeri di telefono per le chiamate. Quindi, utilizzare l'azione Modifica record per aggiornare le proprietà del numero di telefono con il numero formattato.

Dopo aver impostato il flusso di lavoro, si consiglia di abbinarlo alle regole di convalida delle proprietà dei numeri di telefono del CRM per garantire che i numeri di telefono vengano inseriti nel sistema in un formato valido e per ripulire i dati storici dei numeri di telefono.

Aggiungete l'azione del flusso di lavoro Convalida e formattazione dei numeri di telefono al vostro flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Convalida e formattazione del numero di telefono. Questa azione può essere utilizzata con tutti i tipi di flusso di lavoro.
6. Impostare l'azione del flusso di lavoro in modo che utilizzi un unico codice paese statico predefinito. Questo è consigliato quando si prevede che tutti i numeri di telefono utilizzino lo stesso codice paese.
   • Proprietà da formattare e convalidare: selezionare una proprietà esistente utilizzata per memorizzare i numeri di telefono da formattare e convalidare.
   • Modalità codice paese predefinito: selezionare l'opzione Statico.
   • Codice paese predefinito: selezionare un codice paese per convalidare i numeri senza codice paese. Se il numero di telefono è valido, questo codice paese verrà aggiunto automaticamente al numero.
     
     

7. Impostare l'azione del flusso di lavoro per utilizzare un codice paese predefinito dinamico. Questa opzione è consigliata se si prevede una serie di codici paese diversi nei record.
   
   • Proprietà da formattare e convalidare: selezionare una proprietà esistente utilizzata per memorizzare i numeri di telefono da formattare e convalidare.
   • Modalità codice paese predefinito: selezionare l'opzione Dinamico.

7. • Codice paese predefinito dinamico: il valore della proprietà Codice paese/regione di ciascun record verrà preso come riferimento per convalidare e formattare il numero di telefono, invece di impostare un singolo codice paese statico.
8. Dopo aver impostato l'azione del flusso di lavoro, nella parte superiore, fare clic su Salva.
   

Utilizzare i risultati dell'azione Convalida e formattazione del numero di telefono per aggiornare i record

L'azione di workflow Convalida e formattazione del numero di telefono non aggiorna automaticamente la proprietà corrispondente.

Dopo aver impostato l'azione, utilizzare l'azione Modifica record per aggiornare la proprietà del record iscritto o di qualsiasi altro record associato in base all'output generato dall' azione .

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare l'azioneConvalida e formattazione del numero di telefono .
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic su CRM. Selezionare quindi Modifica record.
6. Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare l'oggetto di destinazione.
7. Fare clic sul menu a discesa Proprietà da modificare e selezionare una proprietà. È possibile scegliere la stessa proprietà del numero di telefono utilizzata in precedenza per l'azione del flusso di lavoro Convalida e formattazione del numero di telefono .
8. Fare clic sul campo Scegli un valore.
9. Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione e selezionare Output azione.
10. Fare clic per espandere la sezione Convalida e formattazione del numero di telefono , quindi selezionare Output numero di telefono analizzato.
11. In alto, fare clic su Salva.
    

Utilizzare l'azione Convalida e formattazione del numero di telefono con le diramazioni

Dopo aver impostato l'azione del flusso di lavoro Convalida e formattazione del numero di telefono . È possibile impostare un'azione di ramo per gestire i record con numeri di telefono non validi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare l'azioneConvalida e formattazione del numero di telefono .
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic su Diramazione.
6. Selezionare Una proprietà o un'azione di output. Quindi, fare clic su Avanti.
7. Fare clic sul campo Proprietà o valore da ramificare.
8. Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione e selezionare Output azione.
9. Fare clic per espandere la sezione Convalida e formattazione del numero di telefono , quindi selezionare la percentuale di successo o di fallimento finale di questa azione.
   

10. Fare clic sul primo menu a discesa e selezionare È uguale a.
11. Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare Non riuscito, oggetto continuato all'azione successiva.
12. Continuare a impostare eventuali rami aggiuntivi. Fare quindi clic su Salva.

Dopo aver impostato un ramo basato sull'azione del flusso di lavoro Convalida e formattazione del numero di dispositivo, è possibile aggiungere altre azioni di follow-up.

Ad esempio, si può aggiungere un'azione dimodifica del record per eliminare eventuali numeri di telefono imprecisi o non validi. In alternativa, si può anche aggiungere un'azioneCrea attività per seguire il contatto per ottenere un numero di telefono valido, oppure un'azioneInvia e-mail per informare il contatto di aggiornare il suo numero.