Telefoonnummers opmaken met workflows

Gebruik de Valideer en formatteer telefoonnummer workflow actie om je telefoonnummers te formatteren voor het bellen. Gebruik vervolgens de actie Records bewerken om de eigenschappen van uw telefoonnummer bij te werken met het geformatteerde nummer.

Nadat u uw workflow hebt ingesteld, is het raadzaam om deze te koppelen aan CRM validatieregels voor eigenschappen van telefoonnummers om ervoor te zorgen dat telefoonnummers in een geldige indeling het systeem binnenkomen en om historische telefoonnummergegevens op te schonen.

Voeg de workflowactie Valideer en formatteer telefoonnummer toe aan je workflow

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw inschrijftriggers in.
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op om de sectie CRM uit te vouwen. Klik vervolgens op Valideren en telefoonnummer opmaken. Je kunt deze actie voor alle workflowtypes gebruiken.
6. Stel je workflow actie in om een enkele, statische standaard landcode te gebruiken. Dit wordt aanbevolen als al je telefoonnummers dezelfde landcode moeten gebruiken.
   • Eigenschap om op te maken en te valideren: selecteer een bestaande eigenschap die wordt gebruikt om telefoonnummers op te slaan om op te maken en te valideren.
   • Modus standaard landcode: selecteer de optie Statisch.
   • Standaard landcode: selecteer een landcode om nummers zonder landcode te valideren. Als het telefoonnummer geldig is, wordt deze landcode automatisch toegevoegd aan het nummer.
     
     

7. Stel je workflow actie in om een dynamische standaard landcode te gebruiken. Dit wordt aanbevolen als je een reeks verschillende landcodes verwacht in je records.
   
   • Eigenschap om op te maken en te valideren: selecteer een bestaande eigenschap die wordt gebruikt om telefoonnummers op te slaan om op te maken en te valideren.
   • Modus standaard landcode: selecteer de optie Dynamisch.

7. • Dynamische standaard landcode: er wordt verwezen naar de waarde van de eigenschap Land/regiocode van elk record om het telefoonnummer te valideren en op te maken, in plaats van een enkele, statische landcode in te stellen.
8. Klik bovenin op Opslaan nadat u uw workflowactie hebt ingesteld.
   

Uitvoer van de actie Valideer en formatteer telefoonnummer gebruiken om records bij te werken

De Valideer en formatteer telefoonnummer workflow actie zal niet automatisch de corresponderende eigenschap bijwerken.

Na het instellen van de actie, gebruik de Bewerk record actie om de eigenschap bij te werken voor de ingeschreven record of andere gekoppelde records op basis van de gegenereerde uitvoer van de actie .

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel uw actieValideer en formatteer telefoonnummer in .
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op CRM. Selecteer vervolgens Record bewerken.
6. Klik op het keuzemenu Opnametype en selecteer je doelobject.
7. Klik op het keuzemenu Te bewerken eigenschap en selecteer een eigenschap. Je kunt dezelfde eigenschap voor het telefoonnummer kiezen die eerder is gebruikt voor de workflowactie Telefoonnummer valideren en opmaken .
8. Klik op het veld Kies een waarde.
9. Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
10. Klik om de sectie Valideer en formatteer telefoonnummer uit te vouwen en selecteer vervolgens Geparsed telefoonnummer uitvoer.
11. Klik bovenaan op Opslaan.
    

De actie Valideer en formatteer telefoonnummer met vertakkingen gebruiken

Na het instellen van je Valideer en formatteer telefoonnummer workflow actie. Je kunt een vertakking instellen om alle records met ongeldige telefoonnummers te beheren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow.
3. Stel de actieTelefoonnummer valideren en opmaken in .
4. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
5. Klik in het linkerpaneel op Tak.
6. Selecteer Eén eigenschap of actie-uitvoer. Klik vervolgens op Volgende.
7. Klik op het veld Eigenschap of waarde waarop vertakt moet worden.
8. Klik in het paneel Kies gegevensvariabele op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
9. Klik om het gedeelte Telefoonnummer valideren en opmaken uit te vouwen en selecteer dan Het uiteindelijke succes- of mislukkingspercentage van deze actie.
   

10. Klik op het eerste dropdownmenu en selecteer Is gelijk aan.
11. Klik op het tweede vervolgkeuzemenu en selecteer Mislukt, object verder naar volgende actie.
12. Ga verder met het instellen van eventuele extra takken. Klik vervolgens op Opslaan.

Nadat je een tak hebt ingesteld op basis van de Valideer en formatteer apparaatnummer workflow actie, kun je extra acties toevoegen om op te volgen.

U kunt bijvoorbeeld een Bewerk record actie toevoegen om eventuele onjuiste of ongeldige telefoonnummers te wissen. Je kunt ook een actieCreëer taak toevoegen om de contactpersoon op te volgen voor een geldig telefoonnummer, of een actieVerzend e-mail om de contactpersoon te informeren om hun nummer bij te werken.