Formatar números de telefone usando fluxos de trabalho

Use o formato de ação de fluxo de trabalho Validar e formatar número de telefone para formatar seus números de telefone para chamadas. Em seguida, use a ação Editar registros para atualizar suas propriedades de número de telefone com o número formatado. 

Após configurar o fluxo de trabalho, é recomendado combiná-lo com as regras de validação da propriedade de número de telefone do CRM para garantir que os números de telefone entrem no sistema em um formato válido e para limpar dados históricos de número de telefone.

Adicionar a ação de fluxo de trabalho Validar e formatar número de telefone ao fluxo de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção CRM. Em seguida, clique em Validar e formatar número de telefone. Você pode usar esta ação com todos os tipos de fluxo de trabalho. 
6. Configure a ação de fluxo de trabalho para usar um único código de país padrão estático. Isso é recomendado quando todos os seus números de telefone devem usar o mesmo código de país. 
   • Propriedades para formatadas e validar: selecione uma propriedade existente usada para armazenar números de telefone a serem formatados e validados. 
   • Modo do código de país padrão: selecione a opção Estático . 
   • Código de país padrão: selecione um código de país para validar números sem um código de país. Se o número de telefone for válido, esse código de país será automaticamente adicionado ao número. 
     
     

7. Configure a ação de fluxo de trabalho para usar um código de país padrão dinâmico. É recomendável que você esteja esperando uma faixa de códigos de país diferentes nos seus registros.
   
   • Propriedades para formatadas e validar: selecione uma propriedade existente usada para armazenar números de telefone a serem formatados e validados. 
   • Modo do código de país padrão: selecione a opção Dinâmica. 

7. • Código de país padrão dinâmico: cada valor de propriedade Código de país/região do registro será referenciado para validar e formatar o número de telefone, em vez de definir um único código de país estático.
8. Depois de configurar sua ação de fluxo de trabalho, na parte superior, clique em Salvar.
    

Usar saídas da ação Validar e formatar número de telefone para atualizar registros

A ação de fluxo de trabalho Validar e formatar número de telefone não atualizará automaticamente a propriedade correspondente.

Depois de configurar a ação, use a ação Editar registro para atualizar a propriedade do registro inscrito ou de qualquer outro registro associado com base na saída gerada pela ação. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Configure sua ação Validar e formatar número de telefone.
4. Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique em CRM. Em seguida, selecione Editar registro. 
6. Clique no menu suspenso Tipo de registro e selecione o objeto de destino. 
7. Clique no menu suspenso Propriedades para editar e selecione uma propriedade. Você pode escolher a mesma propriedade de número de telefone usada anteriormente para a ação de fluxo de trabalho Validar e formatar número de telefone. 
8. Clique no campo Escolher um valor. 
9. No painel Escolher variável de dados, clique no menu suspenso Exibir propriedades ou saídas de ação de e selecione Saídas de ação. 
10. Clique para expandir a seção Validar e formatar número de telefone e selecione Saída do número de telefone analisado. 
11. No canto superior, clique em Salvar.
     

Usar a ação Validar e formatar número de telefone com ramificações

Depois de configurar a ação do fluxo de trabalho Validar e formatar número de telefone. Você pode configurar uma ação de ramificação para gerenciar quaisquer registros com números de telefone inválidos.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Configure sua ação Validar e formatar número de telefone.
4. Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique em Ramificação.
6. Selecione Uma propriedade ou saída de ação. Em seguida, clique em Próximo. 
7. Clique no campo Propriedade ou valor para ramificar. 
8. No painel Escolher variável de dados, clique no menu suspenso Exibir propriedades ou saídas de ação de e selecione Saídas de ação. 
9. Clique para expandir a seção Validar e formatar número de telefone e selecione Estado final de falha ou sucesso desta ação. 
    

10. Clique no primeiro menu suspenso e selecione É igual a. 
11. Clique no segundo menu suspenso e selecione Falha; o objeto avançou para a próxima etapa. 
12. Continue configurando quaisquer ramificações adicionais. Em seguida, clique em Salvar. 

Depois de configurar uma ramificação com base na ação de fluxo de trabalho Validar e formatar número do dispositivo, você poderá adicionar mais ações a serem seguidas.

Por exemplo, talvez você queira adicionar uma ação Editar registro para limpar números de telefone imprecisos ou inválidos. Como alternativa, você também pode adicionar uma ação Criar tarefa, para acompanhar o contato de um número de telefone válido, ou Enviar um e-mail, para informar o contato para atualizar seu número.