Formater telefonnumre ved hjælp af workflows

Brug workflow-handlingen Valider og formater telef onnumre til at formatere dine telefonnumre til opkald. Brug derefter handlingen Rediger poster til at opdatere dine telefonnummeregenskaber med det formaterede nummer.

Når du har konfigureret dit workflow, anbefales det at parre det med valideringsregler for CRM-telefonnummeregenskaber for at sikre, at telefonnumre kommer ind i systemet i et gyldigt format, og for at rydde op i historiske telefonnummerdata.

Tilføj workflow-handlingen Valider og formater telefonnummer til dit workflow

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Valider og formater telefonnummer. Du kan bruge denne handling med alle workflow-typer.
6. Sæt din workflow-handling op til at bruge en enkelt, statisk standardlandekode. Dette anbefales, når alle dine telefonnumre forventes at bruge den samme landekode.
   • Egenskab, der skal formateres og valideres: Vælg en eksisterende egenskab, der bruges til at gemme telefonnumre, der skal formateres og valideres.
   • Standard landekodetilstand : Vælg indstillingen Statisk.
   • Standardlandekode: Vælg en landekode for at validere numre uden landekode. Hvis telefonnummeret er gyldigt, tilføjes denne landekode automatisk til nummeret.
     
     

7. Sæt din workflow-handling op til at bruge en dynamisk standardlandekode. Dette anbefales, hvis du forventer en række forskellige landekoder på tværs af dine poster.
   
   • Ejendom, der skal formateres og valideres: Vælg en eksisterende ejendom, der bruges til at gemme telefonnumre, der skal formateres og valideres.
   • Standard landekodetilstand: Vælg indstillingen Dynamisk.

7. • Dynamisk standardlandekode: Der henvises til hver posts egenskabsværdi for lande-/regionskode for at validere og formatere telefonnummeret i stedet for at indstille en enkelt, statisk landekode.
8. Når du har konfigureret din workflow-handling, skal du klikke på Gem øverst.
   

Brug output fra handlingen Valider og formater telefonnummer til at opdatere poster

Workflow-handlingen Valider og formater telefonnummer opdaterer ikke automatisk den tilsvarende egenskab.

Når du har konfigureret handlingen, skal du bruge handlingen Rediger post til at opdatere egenskaben for den tilmeldte post eller andre tilknyttede poster baseret på handlingens genererede output.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din handlingValider og formater telefonnummer.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på CRM i panelet til venstre. Vælg derefter Rediger post.
6. Klik på rullemenuen Record type, og vælg dit målobjekt.
7. Klik på rullemenuen Property to edit, og vælg en egenskab. Du kan vælge den samme egenskab for telefonnummeret, som blev brugt tidligere til workflow-handlingen Valider og formater telefonnummer.
8. Klik på feltet Vælg en værdi.
9. I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
10. Klik for at udvide afsnittet Valider og formater telefonnummer, og vælg derefter Parset telefonnummeroutput.
11. Klik på Gem øverst.
    

Brug handlingen Valider og formater telefonnummer med grene

Når du har opsat din workflow-handling Valider og formater telefonnummer . Du kan opsætte en grenhandling til at håndtere eventuelle poster med ugyldige telefonnumre.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Opsæt din handlingValider og formater telefonnummer.
4. Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik på Branch i venstre panel.
6. Vælg En egenskab eller et handlingsoutput. Klik derefter på Næste.
7. Klik på feltet Egenskab eller værdi, der skal forgrenes på.
8. I panelet Vælg datavariabel skal du klikke på rullemenuen Vis egenskaber eller handlingsoutput fra og vælge Handlingsoutput.
9. Klik for at udvide afsnittet Valider og formater telefonnummer, og vælg derefter Denne handlings endelige succes- eller fejlrate.
   

10. Klik på den første rullemenu, og vælg Er lig med.
11. Klik på den anden dropdown-menu, og vælg Mislykkedes, objektet fortsatte til næste handling.
12. Fortsæt med at konfigurere eventuelle yderligere grene. Klik derefter på Gem.

Når du har oprettet en gren baseret på workflow-handlingen Validate and format device number , kan du tilføje yderligere handlinger til opfølgning.

Det kan f.eks. være en god idé at tilføje handlingenRediger post for at slette eventuelle unøjagtige eller ugyldige telefonnumre. Alternativt kan du også tilføje en Opret opgave-handling for at følge op med kontakten for at få et gyldigt telefonnummer, eller en Send e-mail-handling for at informere kontakten om at opdatere sit nummer.