จัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้เวิร์กโฟลว์

ใช้รูปแบบการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบเวิร์กโฟลว์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับการโทร จากนั้นใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่ออัปเดตคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยหมายเลขที่จัดรูปแบบไว้

หลังจากตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วขอแนะนำให้จับคู่กับกฎการตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์ CRM เพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์เข้าสู่ระบบในรูปแบบที่ถูกต้องและเพื่อล้างข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในอดีต

เพิ่มการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบเวิร์กโฟลว์หมายเลขโทรศัพท์ไปยังเวิร์กโฟลว์ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้กับทุกประเภทเวิร์กโฟลว์ 
6. ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อใช้รหัสประเทศเริ่มต้นแบบคงที่เดียว ขอแนะนำให้ใช้เมื่อหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดของคุณคาดว่าจะใช้รหัสประเทศเดียวกัน
   • ที่พักที่จะจัดรูปแบบและตรวจสอบความถูกต้อง: เลือกที่พักที่มีอยู่เพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์เพื่อจัดรูปแบบและตรวจสอบความถูกต้อง 
   • โหมดรหัสประเทศเริ่มต้น: เลือกตัวเลือกแบบคงที่  
   • รหัสประเทศเริ่มต้น: เลือกรหัสประเทศเพื่อตรวจสอบหมายเลขโดยไม่ต้องใช้รหัสประเทศ หากหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้องรหัสประเทศนี้จะถูกเพิ่มลงในหมายเลขโดยอัตโนมัติ 
     
     

7. ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อใช้รหัสประเทศเริ่มต้นแบบไดนามิก ขอแนะนำให้ใช้รหัสประเทศที่แตกต่างกันในบันทึกของคุณ
   
   • ที่พักที่จะจัดรูปแบบและตรวจสอบ: เลือกที่พักที่มีอยู่เพื่อจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์เพื่อจัดรูปแบบและตรวจสอบ 
   • โหมดรหัสประเทศเริ่มต้น: เลือกตัวเลือกแบบไดนามิก 

7. • รหัสประเทศเริ่มต้นแบบไดนามิก: ค่าคุณสมบัติรหัสประเทศ/ภูมิภาคของแต่ละระเบียนจะถูกอ้างอิงเพื่อตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์แทนที่จะตั้งค่ารหัสประเทศแบบคงที่เพียงรหัสเดียว
8. หลังจากตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
    

ใช้เอาต์พุตจากการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์เพื่ออัปเดตระเบียน

การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจัดรูปแบบเวิร์กโฟลว์หมายเลขโทรศัพท์จะไม่อัปเดตคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่าการดำเนินการแล้วให้ใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนเพื่ออัปเดตคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นของการ ดำเนินการ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งค่าการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก CRM จากนั้นเลือกแก้ไขระเบียน 
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทระเบียนและเลือกวัตถุเป้าหมายของคุณ 
7. คลิกที่พักเพื่อแก้ไขเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกที่ พัก คุณสามารถเลือกคุณสมบัติหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับที่ใช้ก่อนหน้านี้สำหรับการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบเวิร์กโฟลว์หมายเลขโทรศัพท์  
8. คลิกช่องเลือกค่า  
9. ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
10. คลิกเพื่อขยายส่วนตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นเลือกเอาต์พุตหมายเลขโทรศัพท์ที่แยกวิเคราะห์แล้ว 
11. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก
     

ใช้การตรวจสอบและจัดรูปแบบการดำเนินการหมายเลขโทรศัพท์กับสาขา

หลังจากตั้งค่าการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบเวิร์กโฟลว์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการสาขาเพื่อจัดการระเบียนใดๆที่มีหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งค่าการดำเนินการตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก สาขา
6. เลือกพร็อพเพอร์ตี้หรือผลการดำเนินการหนึ่งรายการจากนั้นคลิกถัดไป 
7. คลิกคุณสมบัติหรือค่าเพื่อแยกสาขาในฟิลด์ 
8. ในแผงตัวแปรเลือกข้อมูลให้คลิกดูคุณสมบัติหรือเอาต์พุตการดำเนินการจากเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเอาต์พุตการดำเนินการ 
9. คลิกเพื่อขยายส่วนตรวจสอบและจัดรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นเลือกอัตราความสำเร็จหรือความล้มเหลวขั้นสุดท้ายของการดำเนินการนี้ 
    

10. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายการแรก แล้วเลือกเท่ากับ 
11. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่สองและเลือกล้มเหลววัตถุยังคงดำเนินการต่อไป 
12. ดำเนินการตั้งค่าสาขาเพิ่มเติมใดๆต่อจากนั้นคลิก บันทึก 

หลังจากตั้งค่าสาขาตามการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจัดรูปแบบ เวิร์กโฟลว์หมายเลขอุปกรณ์แล้วคุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อติดตามผลได้

ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการเพิ่มการดำเนินการแก้ไขบันทึก เพื่อล้างหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง หรือคุณยังสามารถเพิ่มการดำเนินการสร้างงาน เพื่อติดตามผลกับผู้ติดต่อสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องหรือการดำเนินการส่งอีเมลเพื่อ แจ้งให้ผู้ติดต่ออัปเดตหมายเลขของพวกเขา