Muotoile puhelinnumerot työnkulkujen avulla

Käytä Validoi ja muotoile puhelinnumero -toimintoa, jolla muotoilet puhelinnumerot soittamista varten. Käytä sitten Muokkaa tietueita -toimintoa päivittääksesi puhelinnumeron ominaisuudet muotoillulla numerolla.

Kun työnkulku on määritetty, on suositeltavaa yhdistää se CRM:n puhelinnumero-ominaisuuksien validointisääntöihin, jotta voidaan varmistaa, että puhelinnumerot tulevat järjestelmään kelvollisessa muodossa, ja siivota historialliset puhelinnumerotiedot.

Lisää puhelinnumeron validointi- ja muotoilutoiminto työnkulkuun.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta ilmoittautumisen käynnistimet.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Laajenna CRM-osio vasemmassa paneelissa napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Validoi ja muotoile puhelinnumero. Voit käyttää tätä toimintoa kaikkien työnkulutyyppien kanssa.
6. Määritä työnkulun toiminto käyttämään yhtä, staattista oletusmaakoodia. Tämä on suositeltavaa, kun kaikkien puhelinnumeroiden odotetaan käyttävän samaa maakoodia.
   • Muotoiltava ja vahvistettava ominaisuus: Valitse olemassa oleva ominaisuus, jota käytetään puhelinnumeroiden tallentamiseen muotoiltavaksi ja vahvistettavaksi.
   • Oletusmaakooditila: Valitse Static (Staattinen ) -vaihtoehto.
   • Oletusmaakoodi: Valitse maakoodi, jolla validoidaan numerot ilman maakoodia. Jos puhelinnumero on kelvollinen, tämä maakoodi lisätään numeroon automaattisesti.
     
     

7. Määritä työnkulun toiminto käyttämään dynaamista oletusmaakoodia. Tämä on suositeltavaa, jos odotat erilaisia maakoodeja tietueissasi.
   
   • Muotoiltava ja vahvistettava ominaisuus: Valitse olemassa oleva ominaisuus, jota käytetään puhelinnumeroiden tallentamiseen muotoilua ja vahvistusta varten.
   • Oletusmaakooditila: Valitse Dynaaminen-vaihtoehto.

7. • Dynaaminen oletusmaakoodi: Kunkin tietueen Maa/aluekoodi -ominaisuuden arvoon viitataan puhelinnumeron validoimiseksi ja muotoilemiseksi sen sijaan, että määritettäisiin yksi staattinen maakoodi.
8. Kun olet määrittänyt työnkulun toiminnon, valitse yläreunassa Tallenna.
   

Käytä puhelinnumeron validointi- ja muotoilutoiminnon tuotoksia tietueiden päivittämiseen.

Validoi ja muotoile puhelinnumero -toiminto ei päivitä vastaavaa ominaisuutta automaattisesti.

Kun olet määrittänyt toiminnon, käytä Muokkaa tietuetta -toimintoa päivittääksesi ilmoitetun tietueen tai muiden siihen liittyvien tietueiden ominaisuuden toiminnon tuottamien tulosteiden perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä Validoi ja muotoile puhelinnumero -toiminto.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Valitse vasemmassa paneelissa CRM. Valitse sitten Muokkaa tietuetta.
6. Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse kohdeobjekti.
7. Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus. Voit valita saman puhelinnumero-ominaisuuden, jota käytettiin aiemmin Validoi ja muotoile puhelinnumero -työnkulun toiminnossa.
8. Napsauta Valitse arvo -kenttää.
9. Napsauta Valitse tietomuuttuja -paneelissa Näytä ominaisuudet tai toimintolähdöt -pudotusvalikkoa ja valitse toimintolähdöt.
10. Laajenna Validoi ja muotoile puhelinnumero -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Parsittu puhelinnumerotuloste.
11. Napsauta ylhäällä Tallenna.
    

Käytä Validoi ja muotoile puhelinnumero -toimintoa haarojen kanssa.

Kun olet määrittänyt Validoi ja muotoile puhelinnumero -toiminnon työnkulun. Voit määrittää sivutoiminnon sellaisten tietueiden hallintaa varten, joiden puhelinnumero on virheellinen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Määritä Validoi ja muotoile puhelinnumero -toiminto.
4. Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
5. Napsauta vasemmassa paneelissa Branch (Haara).
6. Valitse Yksi ominaisuus tai toiminnon ulostulo. Napsauta sitten Seuraava.
7. Napsauta Ominaisuus tai arvo, johon haaraudutaan -kenttää.
8. Napsauta Choose data variable (Valitse tietomuuttuja ) -paneelissa View properties or action outputs from (Näytä ominaisuudet tai toimintolähdöt ) -pudotusvalikkoa ja valitse Action outputs (Toimintolähdöt).
9. Laajenna Validoi ja muotoile puhelinnumero -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Tämän toiminnon lopullinen onnistumis- tai epäonnistumisprosentti.
   

10. Napsauta ensimmäistä pudotusvalikkoa ja valitse Is equal to.
11. Napsauta toista pudotusvalikkoa ja valitse Failed, object continued to next action.
12. Jatka mahdollisten lisähaarojen määrittämistä. Napsauta sitten Tallenna.

Kun olet määrittänyt haaran Validoi ja muotoile laitteen numero -toiminnon perusteella, voit lisätä lisätoimintoja jatkotoimia varten.

Voit esimerkiksi lisätä Muokkaa tietuetta -toiminnon epätarkkojen tai virheellisten puhelinnumeroiden poistamiseksi. Vaihtoehtoisesti voit myös lisätä Luo tehtävä -toiminnon, jolla voit seurata yhteyshenkilön kanssa voimassa olevaa puhelinnumeroa, tai Lähetä sähköpostitoiminnon, jolla ilmoitat yhteyshenkilölle, että hänen on päivitettävä numeronsa.