Formater telefonnumre ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk arbeidsflythandlingen Valider og formater telefonnummer til å formatere telefonnumrene dine for oppringing. Deretter bruker du handlingen Rediger poster til å oppdatere telefonnummeregenskapene med det formaterte nummeret.

Når du har konfigurert arbeidsflyten, anbefales det at du kobler den sammen med valideringsregler for telefonnummeregenskaper i CRM for å sikre at telefonnumrene kommer inn i systemet i et gyldig format, og for å rydde opp i historiske telefonnummerdata.

Legg til arbeidsflythandlingen Valider og formater telefonnummer i arbeidsflyten

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi registreringsutløsere.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på for å utvide CRM-delen i panelet til venstre. Klikk deretter på Valider og formater telefonnummer. Du kan bruke denne handlingen med alle arbeidsflyt-typer.
6. Konfigurer arbeidsflythandlingen til å bruke en enkelt, statisk standard landskode. Dette anbefales når alle telefonnumrene forventes å bruke samme landskode.
   • Egenskap som skal formateres og valideres: Velg en eksisterende egenskap som brukes til å lagre telefonnumre som skal formateres og valideres.
   • Standard landskodemodus: Velg alternativet Statisk.
   • Standard landskode: Velg en landskode for å validere numre uten landskode. Hvis telefonnummeret er gyldig, blir denne landskoden automatisk lagt til i nummeret.
     
     

7. Konfigurer arbeidsflythandlingen din til å bruke en dynamisk standard landskode. Dette anbefales hvis du forventer en rekke ulike landskoder i postene dine.
   
   • Egenskap som skal formateres og valideres: Velg en eksisterende egenskap som brukes til å lagre telefonnumre som skal formateres og valideres.
   • Standard landskodemodus: Velg alternativet Dynamisk.

7. • Dynamisk standard landskode: Hver oppførings egenskapsverdi for land-/regionskode vil bli referert til for å validere og formatere telefonnummeret, i stedet for å angi en enkelt, statisk landskode.
8. Når du har konfigurert arbeidsflythandlingen, klikker du på Lagre øverst.
   

Bruk utdata fra handlingen Valider og formater telefonnummer til å oppdatere poster

Arbeidsflythandlingen Valider og formater telefonnummer vil ikke automatisk oppdatere den tilsvarende egenskapen.

Når du har konfigurert handlingen, kan du bruke handlingen Rediger post til å oppdatere egenskapen for den registrerte posten eller andre tilknyttede poster basert på handlingens genererte utdata.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Konfigurer handlingenValider og formater telefonnummer.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på CRM i panelet til venstre. Velg deretter Rediger post.
6. Klikk på rullegardinmenyen Record type, og velg målobjektet.
7. Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal redigeres , og velg en egenskap. Du kan velge den samme telefonnummeregenskapen som ble brukt tidligere for arbeidsflythandlingen Valider og formater telefonnummer.
8. Klikk på feltet Velg en verdi.
9. I panelet Velg datavariabel klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra og velger Handlingsutganger.
10. Klikk for å utvide Valider og formater telefonnummer -delen, og velg deretter Parset telefonnummerutdata.
11. Klikk på Lagre øverst.
    

Bruk handlingen Valider og formater telefonnummer med grener

Når du har konfigurert arbeidsflythandlingen Valider og formater telefonnummer . Du kan konfigurere en grenhandling for å håndtere eventuelle poster med ugyldige telefonnumre.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Konfigurer handlingenValider og formater telefonnummer.
4. Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
5. Klikk på Gren i panelet til venstre.
6. Velg Én egenskap eller handlingsutgang. Klikk deretter på Neste.
7. Klikk på feltet Egenskap eller verdi å forgrene på.
8. I panelet Velg datavariabel klikker du på rullegardinmenyen Vis egenskaper eller handlingsutganger fra og velger Handlingsutganger.
9. Klikk for å utvide delen Valider og formater telefonnummer, og velg deretter Denne handlingens endelige suksess- eller feilprosent.
   

10. Klikk på den første nedtrekksmenyen, og velg Er lik.
11. Klikk på den andre nedtrekksmenyen, og velg Mislyktes, objektet fortsatte til neste handling.
12. Fortsett med å konfigurere eventuelle flere grener. Klikk deretter på Lagre.

Når du har konfigurert en gren basert på arbeidsflythandlingen Valider og formater enhetsnummer , kan du legge til flere oppfølgingshandlinger.

Det kan for eksempel være lurt å legge til en Rediger post-handling for å fjerne eventuelle unøyaktige eller ugyldige telefonnumre. Alternativt kan du også legge til en Opprett oppgave-handling for å følge opp kontakten for å få et gyldig telefonnummer, eller en Send e-post-handling for å informere kontakten om å oppdatere nummeret sitt.