Formatear números de teléfono mediante workflows

Utilice la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono para formatear sus números de teléfono para llamadas. A continuación, utilice la acción Editar registros para actualizar las propiedades del número de teléfono con el número formateado. 

Después de ajustar su workflow, se recomienda emparejarlo con las reglas de validación de propiedades de números de teléfono de CRM para garantizar que los números de teléfono introducen en el sistema un formato válido y para limpiar los datos históricos de números de teléfono.

Añada la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono a su workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haga clic en Validar y formatee el número de teléfono. Puede utilizar esta acción con todos los tipos de workflow. 
6. Ajuste su acción de workflow para utilizar un único código de país estático por defecto. Esto se recomienda cuando se espera que todos sus números de teléfono utilicen el mismo código de país. 
   • Propiedad a formatear y validar: seleccione una propiedad existente utilizada para almacenar números de teléfono a formatear y validar. 
   • Modo de código de país predeterminado: seleccione la opción Estático . 
   • Código de país predeterminado: seleccione un código de país para validar números sin código de país. Si el número de teléfono es válido, este código de país se añadirá automáticamente al número.
     
     

7. Ajuste su acción de workflow para utilizar un código de país dinámico por defecto. Esto es recomendable si espera una serie de códigos de país diferentes en sus registros.
   
   • Propiedad a formatear y validar: seleccione una propiedad existente utilizada para almacenar números de teléfono a formatear y validar. 
   • Modo de código de país predeterminado: seleccione la opción Dinámico. 

7. • Código de país dinámico por defecto: se consultará el valor de la propiedad Código de país/región de cada registro para validar y formatear el número de teléfono, en lugar de ajustar un único código de país estático.
8. Después de ajustar su acción de workflow, en la parte superior, haga clic en Guardar.
    

Utilice los resultados de la acción Validar y formatear número de teléfono para actualizar los registros

La acción de workflow Validar y formatear número de teléfono no actualizará automáticamente la propiedad correspondiente.

Tras ajustar la acción, utilice la acción Editar registro para actualizar la propiedad del registro inscrito o de cualquier otro registro asociado basándose en la salida generada por la acción . 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Ajuste su acciónValidar y formatear número de teléfono .
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic en CRM. A continuación, seleccione Editar registro. 
6. Haga clic en el menú desplegable Tipo de registro y seleccione el objeto de destino. 
7. Haga clic en el menú desplegable Propiedad a editar y seleccione una propiedad. Puede elegir la misma propiedad de número de teléfono utilizada anteriormente para la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono . 
8. Haga clic en el campo Elija un valor . 
9. En el panel Elegir variable de datos , haga clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y seleccione Salidas de acción. 
10. Haga clic para ampliar la sección Validar y formatear el número de teléfono y, a continuación, seleccione Salida de número de teléfono analizado. 
11. En la parte superior, haz clic en Guardar.
     

Utilice la acción Validar y formatear número de teléfono con sucursales

Después de ajustar su acción de workflow Validar y formatear número de teléfono . Puede ajustar una acción de sucursal para gestionar los registros con números de teléfono no válidos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Ajuste su acciónValidar y formatear número de teléfono .
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haga clic en Sucursal.
6. Seleccione Una propiedad o salida de acción. A continuación, haga clic en Siguiente. 
7. Haga clic en el campo Propiedad o valor a ramificar . 
8. En el panel Elegir variable de datos , haga clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y seleccione Salidas de acción. 
9. Haga clic para ampliar la sección Validar y formatear número de teléfono y, a continuación, seleccione Porcentaje de éxito o fracaso final de esta acción.
    

Por ejemplo, puede que desee añadir una acciónEditar registro para borrar cualquier número de teléfono inexacto o no válido. Como alternativa, también puede añadir una acciónCrear tarea para realizar un seguimiento con el contacto para obtener un número de teléfono válido, o una acciónEnviar correo electrónico para informar al contacto de que actualice su número.