Formatear números de teléfono mediante workflows

Utiliza la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono para formatear tus números de teléfono para llamadas. A continuación, utiliza la acción Editar registros para actualizar las propiedades del número de teléfono con el número formateado. 

Después de configurar el workflow, se recomienda emparejarlo con las reglas de validación de propiedades de números de teléfono del CRM para garantizar que los números de teléfono introducen en el sistema un formato válido y para limpiar los datos históricos de números de teléfono.

Agregar la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono al workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Establece tus desencadenantes.
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haz clic en Validar y formatear el número de teléfono. Puedes utilizar esta acción con todos los tipos de workflow. 
6. Configura la acción de workflow para utilizar un único código de país estático por defecto. Esto se recomienda cuando se espera que todos los números de teléfono utilicen el mismo código de país. 
   • Propiedad a formatear y validar: selecciona una propiedad existente utilizada para almacenar números de teléfono a formatear y validar. 
   • Modo de código de país predeterminado: selecciona la opción Estático. 
   • Código de país predeterminado: selecciona un código de país para validar números sin código de país. Si el número de teléfono es válido, este código de país se agregará automáticamente al número.
     
     

7. Configura la acción de workflow para utilizar un código de país dinámico por defecto. Esto es recomendable si esperas una serie de códigos de país diferentes en tus registros.
   
   • Propiedad a formatear y validar: selecciona una propiedad existente utilizada para almacenar números de teléfono a formatear y validar. 
   • Modo de código de país predeterminado: selecciona la opción Dinámico. 

7. • Código de país dinámico por defecto: se consultará el valor de la propiedad Código de país/región de cada registro para validar y formatear el número de teléfono, en lugar de establecer un único código de país estático.
8. Después de configurar la acción de workflow, en la parte superior, haz clic en Guardar.
    

Utilizar los resultados de la acción Validar y formatear número de teléfono para actualizar los registros

La acción de workflow Validar y formatear número de teléfono no actualizará automáticamente la propiedad correspondiente.

Tras configurar la acción, utiliza la acción Editar registro para actualizar la propiedad del registro inscrito o de cualquier otro registro asociado basándose en la salida generada por la acción. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Configura la acciónValidar y formatear número de teléfono .
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haz clic en CRM. Luego, selecciona Editar registro. 
6. Haz clic en el menú desplegable Tipo de registro y selecciona el objeto de destino. 
7. Haz clic en el menú desplegable Propiedad a editar y selecciona una propiedad. Puedes elegir la misma propiedad de número de teléfono utilizada anteriormente para la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono. 
8. Haz clic en el campo Elegir un valor. 
9. En el panel Elegir variable de datos, haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción. 
10. Haz clic para ampliar la sección Validar y formatear el número de teléfono y selecciona Salida de número de teléfono analizado. 
11. En la parte superior, haz clic en Guardar.
     

Utiliza la acción Validar y formatear número de teléfono con ramificaciones

Después de configurar la acción de workflow Validar y formatear número de teléfono. Puedes establecer una acción de ramificación para gestionar los registros con números de teléfono no válidos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
3. Configura la acciónValidar y formatear número de teléfono .
4. Haz clic en el icono + más para agregar una acción.
5. En el panel izquierdo, haz clic en Ramificación.
6. Selecciona Una propiedad o salida de acción. A continuación, haz clic en Siguiente. 
7. Haz clic en el campo Propiedad o valor a ramificar. 
8. En el panel Elegir variable de datos, haz clic en el menú desplegable Ver propiedades o salidas de acción de y selecciona Salidas de acción. 
9. Haz clic para ampliar la sección Validar y formatear número de teléfono y selecciona Porcentaje de éxito o fracaso final de esta acción.