Utilizzare le azioni del flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro

Quando si utilizzano azioni di flusso di lavoro basate sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è necessario aggiungere i contatti come origine dati quando si imposta l'azione. Attualmente, questo si applica solo alle seguenti azioni di flusso di lavoro:

• Imposta come contatto di marketing
• Azioni di invio di messaggi SMS
• Gestione degli abbonamenti alle comunicazioni

Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile aggiungere un'azione Imposta come contatto marketing per impostare come marketing i contatti associati all'etichetta di associazione del decisore . Per saperne di più sulla scelta delle azioni del flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più.
4. Nel pannello di sinistra, selezionare l'azione.
5. Fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Contatti: Tutti associati o Contatti: Ultimi aggiornamenti.

6. In alternativa, per utilizzare un altro contatto associato all'azione, è possibile fare clic su Altri dati e selezionare o impostare una fonte di dati di contatto diversa. Per impostare un'origine dati diversa:
   
   • Nel pannello di destra, in basso, fare clic su + Aggiungi record.
   • Nella sezione Scegli un tipo di record, fare clic su Contatto.
   • Nella sezione Filtra i contatti per criteri di proprietà, fare clic sul primo menu a discesa e selezionare una proprietà del contatto.
   • Per filtrare i contatti in base alla corrispondenza dei valori delle proprietà con l'affare iscritto:
     • Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare Ha lo stesso valore di.
     • Fare clic sul terzo menu a tendina e selezionare la proprietà dell'affare con la quale fare la corrispondenza.
       
       

• • Per filtrare i contatti in base ai valori esatti delle proprietà:
    • Fare clic sul secondo menu a discesa e selezionare È uguale a.
    • Nel terzo campo, inserire il valore della proprietà.

1. • Quando si imposta un'azione basata sui contatti in altri tipi di flusso di lavoro, è possibile aggiornare solo un contatto alla volta. Fare clic sul menu a discesa Quali record devono essere utilizzati in caso di corrispondenza multipla e selezionare Aggiornato più di recente, Creato più di recente e Creato per primo.

7. Continuare a impostare l'azione del flusso di lavoro.
8. In alto, fare clic su Salva.