HubSpot AIツールは、AI機能に情報を提供するために、「コンテキスト」と「ナレッジ保管場所」という2種類の情報を活用しています。コンテキストとは、HubSpot内の複数のAIツールに自動的に適用される、ビジネスに関する基礎的な情報のことです。ナレッジ保管場所とは、特定のユースケースに合わせて、プロジェクトやエージェントに手動で追加する情報の集まりのことです。
コンテキストを常に最新の状態に保つことで、HubSpot AI機能が組織の最新情報を反映し、ビジネス方針に沿った形でコミュニケーションをとれるようになります。
ご注意：AI機能へのアクセスは AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。HubSpotのAI Trustに関するよくある質問およびAIモデルカードをご参照ください。
AIのコンテキストを追加またはカスタマイズする
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［エージェント］＞［Agent Hub］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［エージェント］＞［Agent Hub］に直接移動します。
- [ コンテキスト ] タブをクリックします。
- 「ビジネス」タブをクリックして、会社情報を編集してください：
- 「ブランドキット」セクションで、「ブランドキットを管理」をクリックし、ブランドキット設定画面に移動して、自社のブランドボイス、トーン、およびブランドガイドラインを定義してください。ブランドキットの管理について詳しくはこちらをご覧ください。
- 「アイデンティティと分類」、「所在地と規模」、「事業概要」、「市場とエコシステムの状況」、「技術スタック」の各セクションで、各セクション見出しの右側にある「編集」をクリックします。次に、右側のパネルに、自社ビジネスに関する追加情報を記入してください。
- 「製品・サービス」セクションでは、御社が提供する製品やサービスに関する詳細情報を管理します：
- 「商品またはサービスを追加」をクリックして、新しい商品またはサービスを追加してください。
- 既存の商品やサービスを編集または削除するには、verticalMenuIcon 「アクション」列にある縦に並んだ3つの点をクリックし、「編集」または「削除」を選択してください。
- 「顧客」タブをクリックして、ターゲットオーディエンスに関する情報を編集します：
- 「最適顧客プロファイル」セクションでは、自社の提供物と最も適合する企業や購入者の特徴を管理します：
- 新しいICPを追加するには、「ICPを追加」をクリックしてください。右側のパネルにICPの詳細を入力し、「作成」をクリックします。
- 既存のICPを編集するには、verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットをクリックし、「編集」を選択します。右側のパネルで、ICPの詳細情報を更新し、「保存」をクリックしてください。
- ICPを削除するには、verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットをクリックし、「削除」を選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
- 「ペルソナ」セクションでは、貴社がターゲットとする顧客層を管理します：
- 新しいペルソナを追加するには、「ペルソナを追加」をクリックしてください。右側のパネルにペルソナの詳細を入力し、「作成」をクリックしてください。
- 既存のペルソナを編集するには、verticalMenuIcon 縦に並んだ3つの点をクリックし、「編集」を選択します。右側のパネルで、ペルソナの詳細を更新し、「保存」をクリックしてください。
- 既存のペルソナを削除するには、verticalMenuIcon 縦に並んだ3つの点をクリックし、「削除」を選択してください。ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
- [ チーム] > [& のプロセス ] タブをクリックして、チームで使用されているプロフィールやメールのパーソナリティを更新してください：
- 「ユーザープロフィール」セクションで、「ユーザープロフィールの管理」をクリックすると、ユーザープロフィールの設定画面に移動します。ユーザープロフィールや設定の管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 「メールの文体」セクションで、メールでのやり取りに使用する望ましい口調、スタイル、表現を更新してください：
- 新しいメールの種類を追加するには、「メールの種類を追加」をクリックしてください。右側のパネルで、メールタイプの詳細を入力し、「メールタイプを追加」をクリックします。
- 既存のメールタイプを編集するには、verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットをクリックし、「編集」を選択します。右側のパネルで、メールタイプの詳細を更新し、「保存」をクリックしてください。
- メールの種類を削除するには、verticalMenuIcon 縦に並んだ3つの点をクリックし、「削除」を選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
- [ カスタム ] タブをクリックして、貴社のビジネスに関する詳細情報を更新してください：
- [ カスタムコンテキスト ] セクションで、[ カスタムコンテキストを追加 ] をクリックします。
- カスタムテキストを入力するには、「自由形式のテキストを入力」を選択してください。右側のパネルで、表示設定を選択し、カスタムコンテキストを入力してください。
- ファイルをカスタムコンテキストとして使用するには、「ファイルをアップロード」を選択してください。右側のパネルで、表示設定を選択し、「ファイルをアップロード」をクリックしてください。
- 「ナレッジ保管場所」タブをクリックして、以下のプロジェクトを提供するナレッジ保管場所を更新しますプロジェクトおよびエージェントを提供するナレッジ・ヴォールトを更新します。に、ビジネスに関する追加のコンテキストを提供するナレッジボールトを更新します。ナレッジ保管場所を活用したコンテキスト管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
AI Tools
