AIのコンテキストを管理する

HubSpot AIツールは、AI機能を実現するために、「コンテキスト」と「ナレッジ保管場所」という2種類の情報を活用しています。コンテキストとは、HubSpot内の複数のAIツールに自動的に適用される、ビジネスに関する基礎的な情報のことです。ナレッジ保管場所とは、特定のユースケースに合わせて、プロジェクトやエージェントに手動で追加する情報の集まりのことです。

コンテキストを常に最新の状態に保つことで、HubSpot AI機能が組織の最新情報を反映し、ビジネス方針に沿った形でコミュニケーションをとれるようになります。

ご注意：AI機能へのアクセスは AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。HubSpotのAI Trustに関するよくある質問およびAIモデルカードをご参照ください。

AIのコンテキストを追加またはカスタマイズする

1. HubSpotアカウントで、［エージェント］＞ ［Agent Hub］に移動します。
2. [ コンテキスト ] タブをクリックして、AIコンテキストセクションを追加・確認します。

ビジネス

企業情報（企業プロファイル、収益化の方法、提供している製品やサービスなど）を追加・編集してください。

1. [ ビジネス ] タブをクリックします。
2. 「アイデンティティと分類」、「ビジネスプロファイル」、「テクノロジースタック」、「市場とエコシステムの状況」の各セクションで、「カスタマイズ」をクリックし、「編集」を選択します。 
   • 右側のパネルに、ビジネスに関する追加情報を示す値を入力してください。
   • 操作が完了したら、［保存］をクリックします。
3. 「ブランドキット」セクションで、「管理」をクリックしてブランドキットの設定画面に移動し、自社のメッセージやトーン、ブランドガイドラインを定義してください。ブランドキットの管理について詳しくはこちらをご覧ください。
4. 「製品とサービス」セクションで、「カスタマイズ」をクリックし、「製品またはサービスを追加」を選択します。 
   • 右側のパネルに、製品またはサービスの値を入力してください。
   • 操作が完了したら、［保存］をクリックします。 
5. 商品やサービスを編集または削除するには、既存の商品やサービスにカーソルを合わせ、 の編集アイコンまたは の削除アイコンをクリックします。

顧客

オーディエンスや顧客ペルソナに関する情報を追加または編集してください。

1. [顧客 ]タブをクリックします。
2. 「最適顧客プロファイル」セクションでは、自社の提供物と最も適合する企業や購入者の特徴を管理します。
3. 新しいICPを追加するには、「カスタマイズ」をクリックし、「追加」を選択してください。
   • 右側のパネルに、ICPの詳細を入力してください。
   • 完了したら、［作成］ をクリックします。
4. 既存のICPを編集するには、その名前をクリックしてください。
5. ICPを削除するには：
   •  プロフィールにカーソルを合わせ、「 」の削除アイコンをクリックしてください。
   • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。 
6. 「ペルソナ」セクションでは、貴社がターゲットとする顧客層を管理します。
7. 新しいペルソナを追加するには、「カスタマイズ」をクリックし、「追加」を選択してください。
   • 右側のパネルに、ペルソナの詳細を入力してください。
   • 完了したら、「作成」をクリックしてください。
8. 既存のペルソナを編集するには、その名前をクリックしてください。
9. 既存のペルソナを削除するには：
   • プロフィールにカーソルを合わせ、「 」の削除アイコンをクリックしてください。
   • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。

チームとプロセス

営業手法などのチームプロセスを追加することで、HubSpot AIがチームの状況を把握できるようになります。

1. [ チーム& プロセス ] タブをクリックします。
2. 販売手法を追加する。

個人

プロフィール情報やメールの文体・口調を管理しましょう。メールの種類ごとに、それぞれ異なるメールのスタイルを設定できます（例：成約用とコールドメールなど）。

1. 「個人情報」セクションで「カスタマイズ」をクリックし、「プロフィールの管理」を選択すると、新しいタブでユーザープロフィール設定画面が表示されます。ユーザープロフィールや設定の管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
2. 「メールの文体」セクションで、メールでのやり取りに使用する望ましい口調、スタイル、表現を更新してください。
3. 新しいメールプロファイルを追加するには：
   • [ カスタマイズ ] をクリックし、[ 追加 ] を選択します。
   • 右側のパネルで、メールのプロフィールを設定してください。
   • 完了したら、「パーソナリティを追加」をクリックしてください。
4. メールのパーソナリティを編集するには、その名前をクリックしてください。
5. メールプロファイルを削除するには：
   • その「パーソナリティ」にカーソルを合わせ、「 」の削除アイコンをクリックします。
   • ダイアログボックスで［削除］をクリックします。

個別見積もり

ファイルや自由形式のメモを追加して、他のカテゴリには当てはまらない、自社ビジネスに関する追加情報をHubSpot AIツールに提供しましょう。

1. [ カスタム ] タブをクリックします。
2. [ カスタムコンテキスト ] セクションで、[追加 ] をクリックし、オプションを選択します。
   • 自由形式のテキストを入力：任意のテキストを入力し、表示設定を選択してください。完了したら、「コンテキストを追加」をクリックしてください。
   • ファイルのアップロード：お使いのコンピュータにある既存のファイルを使用し、公開設定を選択してください。完了したら、「コンテキストを追加」をクリックしてください。

ナレッジ保管場所

プロジェクトやAIエージェントに、ビジネスに関する追加のコンテキストを提供するナレッジ保管場所を作成または更新します。

1. [ ナレッジ保管場所 ] タブをクリックします。
2. ナレッジ保管場所を追加または編集します。