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承認された見積書から自動的に契約を作成する

更新日時 2026年9月16日

契約は、HubSpotのコミットされた収益に関する一元的な情報源です。HubSpotで契約を管理すると、既存の契約を記録および管理したり、支払いを手動で記録したり、購入者に自動請求したり、契約期間中に更新を行ったり、契約を更新したり、正確な収益を報告したりできます。

契約の設定が完了したら、承認済みの見積もりを基に契約を作成する方法について学びましょう。購入者が見積もりを承認することなく、直接契約を作成したい場合は、「契約の直接作成（ベータ版）」について詳しくご覧ください。HubSpotでの契約の活用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

開発者向けリソース

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始める前に

同意済みの見積もりでは、接続済みのCPQ、請求、決済機能のベータ版に登録されているかどうかに関係なく、契約を作成できます。ベータ版に登録していない場合、支払いの回収は既存の見積もりまたはスタンドアロンの請求書環境に関連付けられたままになります。ベータ版に登録している場合、または「HubSpot契約の直接作成・編集・更新」ベータ版に参加している場合、契約機能は継続的な請求管理、請求書の作成、および代金回収に使用されます。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。

現時点では、サブスクリプションを契約に移行することはできません。

サブスクリプションが必要 A Revenue Hub承認された見積書から契約を作成するには、Revenue Hubのサブスクリプションが必要です。

シートが必要 A Revenue Hub承認された見積書から契約を作成するには、Revenue Hubのシートが必要です。

アクセス権限が必要コンタクトを作成するには、契約書のスーパー管理者または作成権限が必要です。

契約作成前に買い手が見積書を確認・承認する必要がある場合、承認された見積書から契約を作成します。HubSpot でのCPQおよびエンドツーエンドの収益管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

契約レコードには、コンタクトや会社に関する情報、確定済みの収益の可視化、他のレコードとの関連付けなど、契約に関する主要な詳細が含まれます。契約書で確認できる内容については、こちらをご覧ください。

契約を作成する前に、次の詳細に留意してください。

見積もりを作成して作成します。
見積もりを共有します。
見積書の承認または署名後：
- 見積書に関連付けられた取引、連絡先、および企業とともに、契約が自動的に作成され、見積書に関連付けられます。
- 「 Connected CPQ、Billing、およびPaymentsのベータ版」にご登録いただいている場合、見積書の承認後、予定された請求日や支払期日に関係なく、最初の請求書が直ちに作成され、購入者に送信されます。
- また、注文が作成され、その契約に関連付けられます。
契約を表示するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［見積もり］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞［見積もり］に直接移動します。
- 見積もりの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
- 右側のパネルで、[ 契約 ]カードまでスクロールして契約名をクリックします。契約カードが既定で表示されない場合は、HubSpotレコードに手動でカードを追加できます。
契約は、契約インデックスページでも参照できます。

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