取引ステージでタスクを自動化する

取引がステージからステージに移動したときにタスクを作成する自動化を設定する。例えば、取引が成立しそうなときに、営業担当者に割り当てるアウトリーチのリマインダータスクを作成する。

ProfessionalまたはEnterpriseアカウントをお持ちの場合、ワークフローツールで自動化を作成し、取引に基づくプロセスを自動化することもできます。

ご注意ください : 取引ステージの取引を自動化するには、HubSpotアカウントのSuper Adminであるか、Account accessのいずれかが必要です。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。 
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• Select a pipelineセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
• Automateタブをクリックする。 
• 特定の取引ステージでタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で［+ワークフローを作成］をクリックします。

• 右側のパネルで、［タスクを作成］をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。 
  • タイトル：タスクの名前を入力します。タイトルに取引トークンを追加する場合は、［取引トークン］ドロップダウンメニューをクリックし、追加するプロパティーを選択します。 
  • 期日：今すぐ実行するように設定する場合は、［即時］ラジオボタンを選択します。または［設定日］をクリックしてタスクの期限となる日時を指定します。
  • Eメールの送信者：タスクのアサイン対象者にEメールリマインダーを送信する場合は、［設定日］をクリックして、Eメールを送信する日時を指定します。 
  • メモ：タスクの内容を簡単に入力します。
  • タイプ：ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択する：Eメール、電話、またはTo-do。
  • レコードと関連付け：作成されたタスクを関連付けるレコードを選択します。関連付けは、ワークフローに入る取引に関連するものです。
  • 優先度：このタスクの優先順位が高い場合、クリックして優先度を選択します。
  • タスクを割り当てる：ドロップダウンメニューをクリックして、取引の既存所有者または特定のユーザーを選択します。 
  • どの所有者？：ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティー、カスタムHubSpotユーザープロパティー、または特定のユーザーを使用するように選択します。

• 操作が完了したら、［保存］をクリックします。