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取引ステージでタスクを自動化する
更新日時 2023年 6月 22日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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取引がステージからステージに移動したときにタスクを作成する自動化を設定する。例えば、取引が成立しそうなときに、営業担当者に割り当てるアウトリーチのリマインダータスクを作成する。
ProfessionalまたはEnterpriseアカウントをお持ちの場合、ワークフローツールで自動化を作成し、取引に基づくプロセスを自動化することもできます。
ご注意ください : 取引ステージの取引を自動化するには、HubSpotアカウントのSuper Adminであるか、Account accessのいずれかが必要です。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[取引]の順に移動します。
- [パイプライン]タブをクリックします。
- Select a pipelineセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
- Automateタブをクリックする。
- 特定の取引ステージでタスクを自動的に作成するには、取引ステージの列で[+ワークフローを作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、[タスクを作成]をクリックし、タスクの詳細をカスタマイズします。
- タイトル:タスクの名前を入力します。タイトルに取引トークンを追加する場合は、[取引トークン]ドロップダウンメニューをクリックし、追加するプロパティーを選択します。
- 期日:今すぐ実行するように設定する場合は、[即時]ラジオボタンを選択します。または[設定日]をクリックしてタスクの期限となる日時を指定します。
- Eメールの送信者:タスクのアサイン対象者にEメールリマインダーを送信する場合は、[設定日]をクリックして、Eメールを送信する日時を指定します。
- メモ:タスクの内容を簡単に入力します。
- タイプ:ドロップダウンメニューからタスクのタイプを選択する:Eメール、電話、またはTo-do。
- レコードと関連付け:作成されたタスクを関連付けるレコードを選択します。関連付けは、ワークフローに入る取引に関連するものです。
- 優先度:このタスクの優先順位が高い場合、クリックして優先度を選択します。
- タスクを割り当てる:ドロップダウンメニューをクリックして、取引の既存所有者または特定のユーザーを選択します。
- どの所有者?:ドロップダウンメニューをクリックして、既定の取引所有者プロパティー、カスタムHubSpotユーザープロパティー、または特定のユーザーを使用するように選択します。
- 操作が完了したら、[保存]をクリックします。
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