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Eメールでオートメーションを使う

更新日時 2023年 7月 17日

Eメールのリンクをクリックしたコンタクトをリストに追加するなどのフォローアップ作業を自動化することで、シンプルなワークフローを使用して、チームがマーケティングEメールの作成に集中できるようにすることができます。

シンプルなワークフロー動作

シンプルなワークフローはEメールエディターで直接作成でき、メールに関連するイベントや条件である登録トリガーが満たされた後の自動アクションを設定することが可能です。マーケティングEメールでのシンプルなワークフローでは、以下の登録トリガーが利用できます：

コンタクトがシンプルワークフローに登録されると、設定したアクションが発動されます。例えば、コンタクトがマーケティングEメールを開封またはクリックした場合に、自動的に特定のリストに追加するワークフローを設定することができます。

Eメール1通あたりに作成できるシンプルワークフローの数、含まれるアクションの数、追加できるアクションの種類は、ご契約内容によって異なります：

Marketing Hub Professional またはEntrepriseアカウントをお持ちの場合、シンプルなワークフローに無制限にアクションを追加することができます。

Marketing Hub Professionalまたは Enterpriseアカウントをお持ちで、さらにワークフローを作成したり、アクションを追加する必要がある場合は、ワークフローツールでカスタムワークフローを構築してください。

Eメールの自動化を設定するために：

HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
右上の［Eメールを作成］をクリックします。
ダイアログボックスで、「Regular」を選択します。
Eメールエディターで、「自動化」タブをクリックします。
［Eメール送信後の動作を自動化］の下で、作成したいワークフローの種類を選択します。
- Eメールのリンクをクリックしたコンタクトを自動的にリストに追加するには、あらかじめ設定されたワークフローテンプレートから始め、さらにカスタマイズすることが可能です。コンタクトをリストに追加］の下にある［このワークフローを作成］をクリックします。
- 空白のテンプレートから独自のワークフローを作成する場合は、「新しいワークフローを作成」をクリックします。右のスライドパネルで、ワークフロートリガーを選択します。ワークフロートリガーの仕組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。

他のワークフローアクションを追加するには、プラスアイコン「＋」をクリックします。
ワークフローを編集または削除するには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。
- ワークフローの名前を変更するには、［名前の編集］を選択します。ダイアログボックスで、新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
- ワークフローを削除するには、［削除］を選択し、ダイアログボックスの［ワークフローを削除］をクリックします。
新しいワークフローを追加]をクリックすると、別のEメールエンゲージメントイベントからトリガーするワークフローを追加作成できます。右のパネルで、新しいワークフロートリガーを選択し、［保存］をクリックします。
ワークフローをオンにするには
- ワークフロー名の横で、クリックしてスイッチをオンに切り替えます。
- ダイアログボックスで、［保存して公開］をクリックします。
- シンプルなワークフローを公開した後、ワークフローに加えた変更は、現在登録されているコンタクトに自動的に適用されます。

トグル・コンテキスト・オートメーション・イン・エメール・エディター

Marketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントでは、ワークフローの表示権限を持つユーザーが、ワークフロー一覧ページの［他のツールで作成］タブでシンプルワークフローを確認できます。

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