カスタムチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続

カスタムチャンネルアプリをコミュニケーションの受信トレイに連携させると、チームはHubSpot内で外部メッセージングサービスからのメッセージに返信できるようになります。カスタムチャネルは、APIを通じてメッセージングサービスとHubSpotを連携させるため、担当者は受信トレイから受信したメッセージに直接返信でき、ツールを切り替える必要がありません。

たとえば、チームがHubSpotとの連携機能が標準で備わっていない地域限定のメッセージングサービスを利用している場合、そのサービス用にカスタムチャネルを作成し、HubSpotアプリマーケットプレイスからアプリをインストールすることができます。チャンネルを接続すると、そのサービスからのメッセージが、他のチャンネルと同様に受信トレイに表示されるようになります。カスタムチャンネルの作成について詳しくはこちらをご覧ください。

この記事では、カスタムチャネルを コミュニケーションの受信トレイに接続する方法について説明します。カスタムチャネルをヘルプデスクに接続するには、 こちらの記事の手順に従います。

カスタムチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューから、「受信トレイ」→「& ヘルプデスク」に移動し、「チャンネル」をクリックします。
3. 「「Marketplace」チャンネルのアプリセクションで、「インスタンスを接続」をクリックします。アプリの名称、説明、ロゴが表示されるはずです。カスタムチャネルが表示されない場合は、チャネルがインストールされていることを確認するか、HubSpotアカウントでアプリを再認証してください。
4. [[チャネル名]で続ける]をクリックします。
5. ポップアップウィンドウで、認証情報を認証情報を入力してください。表示されるパラメータは、チャンネルの設定によって異なります。
   
   

5. アカウント内の特定のユーザーやチームに、受信したコミュニケーションを自動的に転送するルーティングルールを設定するには：
   • このチャネルから作成される新しいコミュニケーションのプロパティーを設定するには、「このチャネルのコミュニケーションのプロパティーを設定」をクリックしてください。

5. • コミュニケーションを自動的に割り当てるには、「コミュニケーションを自動的に割り当てる」スイッチをオンにしてください。 
   • コミュニケーションの割り当てドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択してください。
   • 選択したオプションについて、追加の設定を行ってください。

5. [次へ]をクリックします。
6. カスタムチャンネルアプリが、コミュニケーションの受信トレイに接続されました。別のアカウントを連携したり、チャンネルを連携したり、受信トレイに移動したり、[完了]をクリックしたりできます。

受信トレイ内のカスタムチャネルからのメッセージに返信する

カスタムチャネルアプリに届くメッセージはすべて「コミュニケーション」の受信トレイに表示され、担当者はリアルタイムで返信することができます。メッセージには、アプリの構成に応じて、新しいスレッドを作成したり、既存のスレッドに追加したりできます。

メッセージには、音声ファイル、音声メモ、スタンプ、画像、動画などのメディアを含めることができます。新しいメッセージを受信すると通知されますが、これらの通知は設定で オフ にできます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［受信トレイ］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［受信トレイ］に直接移動します。
2. 左上のsearch左上の検索アイコンをクリックし、検索語句を入力して、カスタムチャンネルアプリを通じて生成されたコミュニケーションを検索し、フィルターを適用して検索結果を絞り込んでください。たとえば、「チャンネル」ドロップダウンメニューから、カスタムチャンネルアプリを選択することができます。
3. 左のパネルで、コミュニケーションをクリックして開きます。
4. 右側のサイドバーで、関連するコミュニケーション、コンタクト、過去のコミュニケーションに関するコンテキスト情報を使用して、コンタクトの問い合わせへの回答を作成します。
5. コミュニケーションを再割り当てするには、[ 担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、別のユーザーを選択します。コミュニケーションの受信トレイでのチケットの割り当てについて詳細をご確認ください。
6. 返信エディターで返信を作成します。
   • エディターの下部にあるアイコンを使用して、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、画像の追加、ファイルのアップロードを行います。自分のコンピューターから返信エディターにファイルをドラッグ＆ドロップすることもできます。
   • 返信にドキュメント、スニペット、ミーティングのリンク、ナレッジベースの記事、見積書、または動画を追加するには、「挿入」をクリックしてください。
7. コミュニケーションの途中で、コンタクトをメールに切り替えたり、電話をかけたりする必要がある場合があります。返信エディターの上にある[ チャネル ]ドロップダウンメニューをクリックし、別のチャネルを選択します。

8. 返信を送信するには、［送信］をクリックします。

カスタムチャネル設定を管理

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[ ヘルプデスク受信トレイ &]に移動し、[ 受信トレイ]をクリックします。
3. チャネルを編集するには、マウスポインターを置いて [編集]をクリックします。「チケットを自動的に割り当てる」スイッチをオンまたはオフに切り替えて、チケットのルーティングと設定を編集します。次に、[ 保存]をクリックします。
4. チャネルをヘルプデスクに移動するには、その上にマウスポインターを置き、[ オプション]をクリックします。次に、「 ヘルプデスクに移動 」を選択します。受信トレイチャネルのヘルプデスクへの移動を参照してください。
5. チャネルを削除するには、マウスポインターを合わせて [オプション]をクリックします。次に、［削除］を選択します。ダイアログボックスで[ アカウントを削除]をクリックします。

6. チャネルをオフにするには、[ ステータス ]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、[ 無効にする]をクリックします。