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DocuSign封筒をインポート

更新日時 2024年 5月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

DocuSignからHubSpotに過去の封筒をインポートする方法をご覧ください。 

始める前に

DocuSign封筒をインポート

  • HubSpotアカウントで、CRM > コンタクトに移動します。
  • 右上の「インポート」をクリックします。
  • 「インポートを開始」をクリックする。
  • アプリからオブジェクトを選択を選択し、次へをクリックします。 
  • DocuSign recordsを選択し、Next をクリックします。

インポート・ドキュサイン・レコード

  • Envelopesを選択し、Nextをクリックする。

フィルタリングおよびインポートの確認

  • Confirm画面で、HubSpotにインポートする封筒の数を確認します。 
  • 特定のエンベロープにフィルターをかけるには、フィルター追加をクリックする。
  • 右のパネルで、Select a filterドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。 
  • プロパティーオペレーターを選択する。 
  • [フィルターを適用]をクリックします。 
  • インポート開始をクリックする。インポート画面にリダイレクトされます。インポートが完了すると、インポートテーブルに表示されます。

 

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