更新日時 2024年 11月 8日
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DocuSignからHubSpotに過去のエンベロープをインポートする方法をご紹介します。
始める前に
- HubSpotとDocuSignを接続する必要があります。
- HubSpotでの「インポート」権限が必要です。
Docusignエンベロープをインポートする
- HubSpotアカウントで、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。
- 右上の［インポート］をクリックします。
- [ ファイルをインポート] をクリックします。
- [アプリからのオブジェクト]を選択します。
- ［DocuSignレコード］を選択し、［次へ］をクリックします。
- ［エンベロープ］を選択し、［次へ］をクリックします。
インポートの絞り込みと確認
- ［確認］画面で、HubSpotにインポートするエンベロープの数を確認します。
- 特定のエンベロープに絞り込むには、［フィルターを追加］をクリックします。
- 右側のパネルで［フィルターを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
- プロパティー演算子を選択します。
- ［フィルターを適用］をクリックします。
- ［インポート開始］をクリックします。［インポート］画面にリダイレクトされます。インポートが完了すると、結果がインポートテーブルに表示されます。
