DocuSignからHubSpotに過去のエンベロープをインポートする方法をご紹介します。
始める前に
Docusignエンベロープをインポートする
- HubSpotアカウントで、[CRM]>[コンタクト]に移動します。
- 右上の[インポート]をクリックします。
- [インポートを開始]をクリックします。
- [アプリからオブジェクトをインポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [DocuSignレコード]を選択し、[次へ]をクリックします。
![import-docusign-records](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/import-docusign-records.png?width=539&height=371&name=import-docusign-records.png)
- [エンベロープ]を選択し、[次へ]をクリックします。
インポートの絞り込みと確認
- [確認]画面で、HubSpotにインポートするエンベロープの数を確認します。
- 特定のエンベロープに絞り込むには、[フィルターを追加]をクリックします。
- 右側のパネルで[フィルターを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターを選択します。
- プロパティー演算子を選択します。
- [フィルターを適用]をクリックします。
- [インポート開始]をクリックします。[インポート]画面にリダイレクトされます。インポートが完了すると、結果がインポートテーブルに表示されます。
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