DocuSign에서 HubSpot으로 기록 봉투를 가져오는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에
DocuSign 봉투 가져오기
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭합니다.
- 파일 가져오기를 클릭합니다.
- 앱에서 개체를 선택합니다.
- DocuSign 레코드를 선택한 후 다음을 클릭합니다 .
가져오기 필터링 및 검토
- 확인 화면에서 HubSpot으로 가져올 봉투의 수를 검토합니다.
- 특정 봉투를 필터링하려면 필터 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 필터 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터를 선택합니다.
- 속성 연산자를 선택합니다.
- 필터 적용을 클릭합니다.
- 가져오기 시작을 클릭합니다. 가져오기 화면으로 다시 리디렉션됩니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다.
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