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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

DocuSign-Umschläge importieren

Zuletzt aktualisiert am: November 8, 2024

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Erfahren Sie, wie Sie historische Umschläge von DocuSign in HubSpot importieren können. 

Vor dem Start

DocuSign-Umschläge importieren

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Kontakte.
  • Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
  • Klicken Sie auf "Datei importieren".
  • Wählen Sie Objekte von einer App aus.
  • Wählen Sie DocuSign-Datensätze aus und klicken Sie dann auf Weiter.

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  • Wählen Sie Umschläge aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Import filtern und überprüfen

  • Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Bestätigen die Anzahl der Umschläge, die Sie nach HubSpot importieren. 
  • Um nach bestimmten Umschlägen zu filtern, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus. 
  • Wählen Sie die Eigenschaftsoperatoren aus. 
  • Klicken Sie auf Filter anwenden
  • Klicken Sie auf Importvorgang starten. Sie werden zurück zum Bildschirm Importe geleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt. 

 

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