Zuletzt aktualisiert am: Juli 25, 2024
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Erfahren Sie, wie Sie historische Umschläge von DocuSign in HubSpot importieren können.
Vor dem Start
- Sie müssen HubSpot und DocuSign verknüpfen.
- Sie müssen in HubSpot über Berechtigungen zum Importieren verfügen.
DocuSign-Umschläge importieren
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Kontakte.
- Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
- Klicken Sie auf Einen Import starten.
- Wählen Sie Objekte von Apps importieren aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie DocuSign-Datensätze aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie Umschläge aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Import filtern und überprüfen
- Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Bestätigen die Anzahl der Umschläge, die Sie nach HubSpot importieren.
- Um nach bestimmten Umschlägen zu filtern, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
- Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Filter auswählen und wählen Sie einen Filter aus.
- Wählen Sie die Eigenschaftsoperatoren aus.
- Klicken Sie auf Filter anwenden.
- Klicken Sie auf Importvorgang starten. Sie werden zurück zum Bildschirm Importe geleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt.
