Senast uppdaterad: november 8, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Lär dig hur du importerar historiska kuvert från DocuSign till HubSpot.
Innan du börjar
- Du måste ansluta HubSpot och DocuSign.
- Du måste ha Import-behörighet i HubSpot.
Importera DocuSign-kuvert
- I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Importera längst upp till höger.
- Klicka på Importera en fil.
- Välj Objekt från en app.
- Välj DocuSign-poster och klicka sedan på Nästa .
- Välj Kuvert och klicka sedan på Nästa.
Filtrera och granska importen
- På skärmen Bekräfta granskar du antalet kuvert som du importerar till HubSpot.
- För att filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
- Välj operatörerna för egenskaperna.
- Klicka på Tillämpa filter.
- Klicka på Påbörja import. Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När din import är klar visas den i importtabellen.