Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Importera DocuSign-kuvert
Senast uppdaterad: maj 29, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Lär dig hur du importerar historiska kuvert från DocuSign till HubSpot.
Innan du börjar
- Du måste ansluta HubSpot och DocuSign.
- Du måste ha Import-behörighet i HubSpot.
Importera DocuSign-kuvert
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Importera längst upp till höger.
- Klicka på Starta en import.
- Välj Importera objekt från appar och klicka sedan på Nästa.
- Välj DocuSign-poster och klicka sedan på Nästa .
- Välj Kuvert och klicka sedan på Nästa.
Filtrera och granska importen
- På skärmen Bekräfta granskar du antalet kuvert som du importerar till HubSpot.
- För att filtrera efter specifika kuvert klickar du på Lägg till filter.
- I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett filter och väljer ett filter.
- Välj fastighetsoperatörerna.
- Klicka på Tillämpa filter.
- Klicka på Påbörja import. Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När din import är klar visas den i importtabellen.
Integrations
Tack för din feedback, den är viktigt för oss.
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.