导入 DocuSign 信封

了解如何将历史信封从 DocuSign 导入 HubSpot。

开始之前

• 您必须连接 HubSpot 和 DocuSign。
• 您必须拥有 HubSpot 中的 导入 权限。

导入 DocuSign 信封

• 在您的 HubSpot 帐户中，导航至CRM>联系人。
• 在右上角，单击导入。
• 单击导入文件。
• 从应用程序中选择对象。
• 选择DocuSign 记录，然后单击下一步。

• 选择信封，然后单击下一步。

筛选并查看导入

• 在 "确认 "屏幕上，查看导入 HubSpot 的信封数量。
• 要过滤特定信封，请单击添加过滤器。
• 在右面板中，单击 "选择过滤器"下拉菜单并选择过滤器。
• 选择属性操作符。
• 单击应用过滤器。
• 单击开始导入。您将被重新定向到 "导入"屏幕。导入完成后，将显示在导入表中。