Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
DocuSign-enveloppen importeren
Laatst bijgewerkt: mei 29, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Leer hoe je historische enveloppen van DocuSign importeert in HubSpot.
Voordat je begint
- Je moet HubSpot en DocuSign met elkaar verbinden.
- Je moet importeerrechten hebben in HubSpot.
DocuSign enveloppen importeren
- Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Een import starten.
- Selecteer Objecten importeren uit apps en klik op Volgende.
- Selecteer DocuSign-records en klik op Volgende.
- Selecteer Enveloppen en klik op Volgende.
Filter en bekijk de import
- Bekijk in het scherm Bevestigen het aantal enveloppen dat je importeert in HubSpot.
- Om te filteren op specifieke enveloppen, klik je op Filter toevoegen.
- Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer een filter en selecteer een filter.
- Selecteer de eigenschap operatoren.
- Klik op Filter toepassen.
- Klik op Begin met importeren. Je wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer je import voltooid is, wordt deze weergegeven in de importeertabel.
Integrations
Bedankt, je feedback is enorm belangrijk voor ons.
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.