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Importar envelopes DocuSign

Ultima atualização: Maio 29, 2024

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Aprenda como importar envelopes históricos do DocuSign para o HubSpot. 

Antes de começar

Importar envelopes DocuSign

  • Na sua conta HubSpot, navegue até CRMContatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique Iniciar uma importação.
  • Selecione Importar objetos de aplicativos , então clique Próximo
  • Selecione Registros DocuSign então clique Próximo. 

importar-registros docusign

  • Selecione Envelopes , então clique Próximo.

Filtre e revise a importação

  • No confirme tela, revise o número de envelopes que você está importando para o HubSpot. 
  • Para filtrar envelopes específicos, clique em Adicionar filtro.
  • No painel direito, clique no Selecione um filtro menu suspenso e selecione um filtro. 
  • Selecione os operadores imobiliários
  • Clique em Aplicar filtro
  • Clique Iniciar importação. Você será redirecionado de volta para o Importações tela. Quando sua importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação. 

 

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