Ultima atualização: Julho 24, 2024
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Saiba como importar envelopes históricos do DocuSign para o HubSpot.
Antes de começar
- Você deve conectar o HubSpot e o DocuSign.
- Você deve ter permissões de Importação no HubSpot.
Importar envelopes do DocuSign
- Em sua conta da HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Selecione Importar objetos dos aplicativos e clique em Próximo.
- Selecione Registros do DocuSign e clique em Próximo.
- Selecione Envelopes e clique em Próximo.
Filtrar e revisar a importação
- Na tela Confirmar, revise o número de envelopes que você está importando para o HubSpot.
- Para filtrar envelopes específicos, clique em Adicionar filtro.
- No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar um filtro e selecione um filtro.
- Selecione os operadores de propriedade.
- Clique em Aplicar filtro.
- Clique em Começar importação. Você será redirecionado à tela Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
