Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Importowanie kopert DocuSign

Data ostatniej aktualizacji: maja 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dowiedz się, jak zaimportować historyczne koperty z DocuSign do HubSpot.

Zanim zaczniesz

Importowanie kopert DocuSign

  • Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
  • Kliknij opcję Rozpocznij import.
  • Wybierz opcję Importuj obiekty z aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz rekordy DocuSign, a następnie kliknij Dalej .

import-docusign-records

  • Wybierz opcję Koperty, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Filtrowanie i przeglądanie importu

  • Na ekranie Potwierdź sprawdź liczbę kopert importowanych do HubSpot.
  • Aby filtrować określone koperty, kliknij Dodaj filtr.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
  • Wybierz operatory właściwości.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko