Data ostatniej aktualizacji: listopada 8, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Dowiedz się, jak zaimportować historyczne koperty z DocuSign do HubSpot.
Zanim zaczniesz
- Musisz połączyć HubSpot i DocuSign.
- Musisz mieć uprawnienia do importowania w HubSpot.
Importowanie kopert DocuSign
- Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM HubSpot > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
- Kliknij opcję Importuj plik.
- Wybierz opcję Obiekty z aplikacji.
- Wybierz Rekordy DocuSign, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz Koperty, a następnie kliknij Dalej.
Przefiltruj i przejrzyj import
- Na ekranie Potwierdź sprawdź liczbę kopert importowanych do HubSpot.
- Aby filtrować określone koperty, kliknij Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
- Wybierz operatory Właściwość.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.