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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Importar sobres DocuSign

Última actualización: mayo 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Aprende a importar sobres históricos de DocuSign a HubSpot. 

Antes de comenzar

Importar sobres DocuSign

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Contactos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
  • Haz clic en Inicia una importación.
  • Selecciona Importar objetos desde apps, y luego haz clic en Siguiente
  • Selecciona Registros de DocuSign y haz clic en Siguiente. 

importar-docusign-registros

  • Selecciona Sobres, luego haz clic en Siguiente.

Filtrar y revisar la importación

  • En la pantalla Confirmar , revisa el número de sobres que estás importando a HubSpot. 
  • Para filtrar por envolventes específicas, haz clic en Agregar filtro (O) .
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Selecciona un filtro y selecciona un filtro. 
  • Selecciona los operadores de la propiedad 
  • Haz clic en Aplicar filtro
  • Clic en Comenzar importación. Serás redireccionado atrás a la pantalla Importaciones. Cuando tu importación esté completada, aparecerá en la tabla de importaciones. 

 

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