Última actualización: julio 24, 2024
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Aprende a importar sobres históricos de DocuSign a HubSpot.
Antes de comenzar
- Debes conectar HubSpot y DocuSign.
- Debes tener permisos de Importación en HubSpot.
Importar sobres de DocuSign
- En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
- A continuación, selecciona Iniciar una importación.
- Selecciona Importar objetos de aplicaciones y luego haz clic en Siguiente.
- Selecciona Registros DocuSign y luego haz clic en Siguiente.
- Selecciona Sobres y luego haz clic en Siguiente.
Filtrar y revisar la importación
- En la pantalla Confirmar, revisa el número de sobres que estás importando a HubSpot.
- Para filtrar por sobres específicos, haz clic en Agregar filtro.
- En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un filtro y selecciona un filtro.
- Selecciona los operadores de la propiedad.
- Haz clic en Aplicar filtro.
- Haz clic en Comenzar importación. Se te redireccionará a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.
