Päivitetty viimeksi: toukokuuta 29, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Opi tuomaan historialliset kirjekuoret DocuSignista HubSpotiin.
Ennen kuin aloitat
- Sinun on yhdistettävä HubSpot ja DocuSign.
- Sinulla on oltava tuontioikeudet HubSpotissa.
Tuo DocuSignin kirjekuoret
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Aloita tuonti.
- Valitse Tuo kohteita sovelluksista ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse DocuSign-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Kirjekuoret ja napsauta sitten Seuraava.
Suodata ja tarkista tuonti
- Tarkista Vahvista-näytössä HubSpotiin tuotavien kirjekuorien määrä.
- Jos haluat suodattaa tietyt kirjekuoret, valitse Lisää suodatin.
- Napsauta oikeassa paneelissa Valitse suodatin -pudotusvalikkoa ja valitse suodatin.
- Valitse omaisuusoperaattorit.
- Napsauta Käytä suodatinta.
- Napsauta Aloita tuonti. Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.