Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Importer des enveloppes Docusign
Dernière mise à jour: juillet 24, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
|
Découvrez comment importer des enveloppes historiques depuis DocuSign dans HubSpot.
Avant de commencer
- Vous devez connecter HubSpot et DocuSign.
- Vous devez disposer des autorisations Importer dans HubSpot.
Importer des enveloppes DocuSign
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
- Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
- Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
- Sélectionnez Importer des objets depuis des applications, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionner des fiches d'informations DocuSign, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Enveloppes, puis cliquez sur Suivant.
Filtrer et consulter l'import
- Sur l'écran Confirmer, vérifiez le nombre d'enveloppes que vous importez dans HubSpot.
- Pour filtrer des enveloppes spécifiques, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un filtre et sélectionnez un filtre.
- Sélectionnez les opérateurs de propriété.
- Cliquez sur Appliquer le filtre.
- Cliquez sur Commencer l'import. Vous serez redirigé vers l'écran Imports. Une fois l'import terminé, il apparaîtra dans le tableau d'import.
Integrations
Merci d'avoir partagé votre avis.
Ce formulaire n'est utilisé que pour recueillir du feedback sur la documentation. Découvrez comment obtenir de l'aide sur HubSpot.