Dernière mise à jour: juillet 24, 2024
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Découvrez comment importer des enveloppes historiques depuis DocuSign dans HubSpot.
Avant de commencer
- Vous devez connecter HubSpot et DocuSign.
- Vous devez disposer des autorisations Importer dans HubSpot.
Importer des enveloppes DocuSign
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
- Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
- Sur l'écran suivant, cliquez sur Démarrer un import.
- Sélectionnez Importer des objets depuis des applications, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionner des fiches d'informations DocuSign, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Enveloppes, puis cliquez sur Suivant.
Filtrer et consulter l'import
- Sur l'écran Confirmer, vérifiez le nombre d'enveloppes que vous importez dans HubSpot.
- Pour filtrer des enveloppes spécifiques, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un filtre et sélectionnez un filtre.
- Sélectionnez les opérateurs de propriété.
- Cliquez sur Appliquer le filtre.
- Cliquez sur Commencer l'import. Vous serez redirigé vers l'écran Imports. Une fois l'import terminé, il apparaîtra dans le tableau d'import.
