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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Importer des enveloppes DocuSign

Dernière mise à jour: mai 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Découvrez comment importer des enveloppes historiques de DocuSign dans HubSpot. 

Avant de commencer

Importer des enveloppes DocuSign

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers CRM > Contacts.
  • En haut à droite, cliquez sur Importer.
  • Cliquez sur Démarrer un import.
  • Sélectionnez Importer des objets à partir d'applications, puis cliquez sur Next
  • Sélectionnez DocuSign records puis cliquez sur Next. 

import-docusign-records

  • Sélectionnez Enveloppes, puis cliquez sur Suivant.

Filtrer et examiner les importations

  • Sur l'écran Confirm , vérifiez le nombre d'enveloppes que vous importez dans HubSpot. 
  • Pour filtrer des enveloppes spécifiques, cliquez sur Ajouter un filtre.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Select a filter et sélectionnez un filtre. 
  • Sélectionnez les opérateurs de propriété 
  • Cliquez sur Appliquer le filtre
  • Cliquez sur Commencer l'import. Vous serez redirigé vers l'écran Imports. Lorsque votre importation est terminée, elle apparaît dans le tableau des importations. 

 

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