Shopify（旧）からShopify（データ同期）への移行

従来のShopify連携と比較した、データ同期を利用した新しいShopify連携について詳しく説明します。

データ同期を使用したShopify

Shopify（旧）連携では、注文と注文手続きのデータがHubSpotの取引オブジェクトに同期されますが、これはeコマースデータを表現するために構築されたものではありません。そのため、注文やカートのデータを使ったレポート作成や、効果的なマーケティングキャンペーンが扱いにくくなっていました。さらに、同期エラーが発生した場合、何が起きてどう修正すればいいのか判別が困難でした。

データ同期による新しいShopify連携では、新しい注文オブジェクトとカートオブジェクトが追加され、eコマースデータをHubSpotと簡単に同期できるようになりました。この連携では、コンタクトと製品の双方向同期も提供されるため、ユーザーはShopifyとHubSpotの両方に最新の情報があることを確信できます。さらに、同期エラーを把握したり、同期の設定を活用したりすることで、同期が要求通りに機能していることを確認できます。

Shopify（データ同期）の主な機能

• コンタクトの双方向同期。
• 製品の双方向同期。
• 注文の一方向同期：HubSpotの注文データを表す新しい注文オブジェクト。
• カートの一方向同期：HubSpotの放棄された注文手続きを表す新しいカートオブジェクト。
• 高度な同期設定：プラットフォーム間の同期設定を細かくコントロール可能。
• 同期中、失敗、除外済みなど、同期に関する分析。
• オーダー専用レコードページおよびカート専用レコードページ。
• 注文とカートを他のオブジェクトに関連付けする。
• 注文またはカートに基づいてリストを作成する。

Shopify（旧）とShopify（データ同期）の違い

Shopify連携への移行と接続

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントのセットアップ］の［連携］＞［接続されたアプリ］に移動します。
• Shopify アプリ をクリックする。

• ページ上部のアラートで、［今すぐインストール］をクリックし、Shopifyの新バージョンに更新します。
• ［Shopify V2をインストール］をクリックします。
• 「アンインストール」と入力し、［アンインストール］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。

• サブドメインを入力し、［Shopifyに接続］をクリックします。

• ［インストール］をクリックします。
• Shopifyに接続したら、［同期をセットアップ］をクリックします。
• 同期するデータを選択します。［Shopify］ドロップダウンメニューをクリックし、オブジェクトを選択します。次に、［HubSpot］ドロップダウンメニューをクリックし、Shopifyデータの同期先にするオブジェクトを選択します。

• 右上の［次へ］をクリックします。
• 同期方向を設定し、同期ルールをセットアップし、レコードを関連付けます。
• 右上の［確認］をクリックします。
• ［確認］画面で、設定したルールを確認し、［保存して同期］をクリックします。 

ワークフローアクションの移行

最新のデータ同期によるShopify連携に移行するアカウントは、取引ベースのワークフローの一部を注文ベースまたはカートベースのワークフローに手動で移行する必要があります。従来のShopify連携ではShopifyの注文とカートをHubSpotの取引に同期していましたが、新しい連携ではShopifyの注文をHubSpotの注文に、ShopifyのカートをHubSpotのカートに同期します。

移行ツールは、元の取引ベースのワークフローから新しい注文ベースまたはカートベースのワークフローを作成し、元のワークフローの取引プロパティーと関連付けは、選択した内容に応じて注文のプロパティーまたはカートのプロパティーと関連付けにマッピングされます。

取引ベースのワークフローの移行

Shopifyの設定に応じて、取引ベースのワークフローを「注文」ベースまたは「カート」ベースのワークフローに移行します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［アカウントのセットアップ］の［連携］＞［接続されたアプリ］に移動します。
• ［Shopifyアプリ］をクリックします。

• ［機能の発見］タブに移動します。
• ［既存のデータをShopify v2に移行］の下の［今すぐ移行］をクリックします。

• 移行対象となる既存のワークフローのリストを確認します。
• ［注文オブジェクト］または［カートオブジェクト］のワークフローを選択します。次に、［ワークフローを移行］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。移行された注文ワークフローまたはカートワークフローは既定では無効になっており、移行後にワークフローを編集してオンにすることができます。

• 左下の［ワークフローを移行］をクリックします。
• 移行ステータスを確認するには、［既存のデータをShopify v2に移行］ボックス内の［ステータスを確認］をクリックします。
• 移行されたワークフローは、ワークフロー名の末尾に「（移行済み）」が付加されて、ワークフローツールに表示されます。

サポートされるワークフローアクション

取引ベースのワークフローでは、以下のワークフローアクションの移行がサポートされています。

• SET_PROPERTY
• LIST_BRANCH
• EMAIL
• EMAIL_NOTIFICATION
• TASK
• DELAY

SET_PROPERTY

テキストや他のプロパティー値でプロパティー値を設定します。このワークフローアクションを移行する際、同じプロパティー名の注文プロパティーまたはカートプロパティーがまだ存在しない場合、新しい注文プロパティーまたはカートプロパティーが作成されます。プロパティーはマッピングルールを使用して作成されます。

LIST_BRANCH

ワークフローに異なる分岐を作成します。このワークフローアクションを移行する際、取引のプロパティーと関連付けは、以下のセクションのマッピングルールを使用して注文プロパティーまたはカートプロパティーと関連付けに置き換えられます。

注：［一致するフィルター条件に基づく］分岐のみ移行がサポートされています。全てのタイプの分岐がサポートされるわけではありません。ワークフローにおける分岐について詳しくはこちらをご覧ください。 

EMAIL

ワークフローを使用してEメールを送信します。取引の関連付けは、以下のセクションのマッピングルールを使用して作成されます。

EMAIL NOTIFICATION

内部Eメール通知をユーザーに送信します。本文と件名の取引プロパティーとその他のオブジェクトプロパティーは、以下のセクションのマッピングルールを使用して置き換えられます。

TASK

タイトル、本文／メモ、関連付けを使用してCRMオブジェクトにタスクを作成し、それを取引の担当者またはユーザーに割り当てます。関連付けと取引プロパティーは全て、以下のセクションのマッピングルールを使用して置き換えられます。

DELAY

アクション間に遅延を作成します。 

注：［期間を設定］、［曜日］、［時刻］のみがサポートされます。ワークフローにおける遅延について詳しくはこちらをご覧ください。

マッピング

取引ベースのワークフローの移行先として選択したワークフローのタイプに応じて、取引プロパティー、関連付け、パイプラインには以下のマッピングが適用されます。

取引プロパティーのマッピング

取引関連付けのマッピング

取引の既定のパイプラインステージのマッピング