更新日時 2025年6月20日
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取引パイプライン設定から、クローズ日の値をカスタマイズしたり、自動化したり、取引が特定のステージに移動したときにアクションをトリガーしたりできます。これらの自動化はパイプライン固有であるため、ビジネスニーズに応じてアクションを調整できます。
カスタマイズ可能な自動化は、HubSpotサブスクリプションによって異なります。
- アカウントに無料ツールがある場合は、クローズ日自動化をカスタマイズできます。
- アカウントにSales Hub Starter、Professional、またはEnterpriseサブスクリプションが含まれている場合、取引パイプライン設定内で取引パイプライン設定内で取引ステージに基づいてアクションを自動化することができます。
- アカウントにSales Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションが含まれている場合は、ワークフローに自動化をセットアップして取引に基づいたプロセスを自動化することもできます。取引ベースのワークフローについてもっと詳しく。
クローズ日自動化のカスタマイズ
デフォルトでは、以下の動作が行われます。
- 取引をクローズステージに移動すると、取引のクローズ日の値が今日の日付に更新されます。
- 取引をクローズステージからオープンステージに移行した場合、以前に設定したクローズ日の値は残ります。
- パイプライン設定で取引ステージの確度 を任意のパーセンテージ(つまりオープン)から「 失注 」または「成立 」、またはその逆に変更しても、以前に設定された 「クローズ日」の値はそのまま残りません。
注: レコードをマージしても、クローズ日の自動化はトリガーされません。
これらの自動化設定をパイプラインごとに調整し、クローズ日を設定しないようにしたり、取引がオープンステージに移行したときにクローズ日をクリアしたりすることができます。
クローズ日自動化の設定を調整する：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
- ［パイプライン］タブをクリックします。
- パイプラインを選択ドロップダウンメニューをクリックし、調整したい取引パイプラインを選択します。
- ［自動化］タブをクリックします。
ご注意ください: 折りたたまれている場合は、[自動化のテンプレート] をクリックしてセクションを展開します。
- 取引をクローズステージに移行する際の自動化を調整するには、のSet the close date to today when moving deal to closed stageの行にある：
- オートメーションをオフにするには、スイッチをオフに切り替える。この設定をオフにすると、取引をクローズステージに移動しても、取引のクローズ日（）は更新されません。
- 自動化をオンに戻すには、スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、取引をクローズステージに移動したときに、取引のクローズ日が今日の日付に設定されます。
- 取引がクローズステージからオープンステージに移動する際の自動化を調整するには、の取引をクローズステージからオープンステージに移動する際のクローズ日をクリアするの行をクリックします：
- オートメーションをオンにするには、スイッチを切り替えスイッチオン。この設定をオンにすると、取引をクローズステージからオープンステージに移行する際に、取引のクローズ日がクリアされます。
- オートメーションをオフに戻すには、スイッチをオフに切り替えます。設定をオフにすることで、取引をクローズからオープンステージに移行する際、取引クローズ日は前回設定した値のままになります。
詳細はこちらクローズ日取引プロパティー .
取引ステージに基づいてアクションを自動化
取引のステージが変更されたときに、タスクを作成したり、内部通知を送信したりできます(Sales Hub Starter、Professional、Enterprise)。高度な自動化を作成する場合は、取引ベースのワークフロー を使用できます(「Sales Hub Professional 」および 「Enterprise 」のみ)。
取引ステージに応じたアクションを自動化するには、 スーパー管理者 またはアカウントアクセス権限が必要です。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
- ［パイプライン］タブをクリックします。
- ［パイプラインを選択］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
- Automateタブをクリックする。
ご注意ください: 折りたたまれた状態になっている場合は、[Create workflows from scratch(ワークフローをゼロから作成)]をクリックしてセクションを展開します。
- Trigger actions when a deal moves to the new stageセクションで、+plus アイコンをクリックし、取引ステージにアクションを追加します。
- 右側のパネルで、プロパティーを設定します。
- 取引がステージに入ったときに内部通知を送信するには、内部Eメール通知を送信を選択します。通知の詳細を設定し、［保存］をクリックします。
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- 取引がステージに入ったときにタスクを作成するには、「タスクを作成」を選択する。タスク詳細を入力し、保存をクリックする。
- 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。右側のパネルで変更を加え、［保存］をクリックします。
- 他のユーザーのためにアクションについてのコメントを残すには、該当のアクションにカーソルを合わせて、コメントアイコンをクリックします。メッセージを入力し、［コメント］をクリックします。
- アクションを削除するには、対象のアクションにカーソルを合わせて、削除アイコンをクリックします。選択したアクションのみを削除する場合は、［このアクションのみを削除］を選択し、選択したアクションとその下にある全てのアクションを削除する場合は、［このアクションと次の全てのアクションを削除］を選択します。
- 完全なワークフローエディター(「Sales Hub Professional」または「Enterprise」のみ)に移動するには、ステージのアクションの下にある [ワークフローで開く ]をクリックします。
