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チケットパイプライン自動化の設定

更新日時 2024年 4月 12日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

チケットパイプラインの自動化を設定して、クローズ日設定をカスタマイズしたり、Eメールやチケットステータスの更新に基づいてトリガーを設定することができます。

カスタマイズできる自動化の設定は、HubSpotのサブスクリプションによって異なります:

チケットを自動作成するチャンネルの管理

カンバセーションチャンネルからの着信メッセージから自動的にチケットを作成する自動化を設定することができます。

チケットを作成するチャンネルを表示または削除するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • パイプラインを選択ドロップダウンメニューをクリックし、調整したいチケットパイプラインを選択します。
  • [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、「Templated Automation」セクションをクリックして展開します。
  • 接続済みチャネルセクションで、全ての新規着信メッセージに対してチケットが自動的に作成されるチャネルを表示します。
  • チャネルに送信されたメッセージに対するチケットが必要ない場合は、チャネルの名前をクリックしてチャネルの設定でチケット自動化をオフにします。

接続済みチャネル・チケット設定

詳しくはこちらチャンネルの設定 .

クローズ日自動化のカスタマイズ(BETA)

既定値では、チケットをクローズされたステータスに移動すると、チケットのクローズ日値は今日の日付に更新されます。クローズ日の自動更新があなたのプロセスでうまくいかない場合は、チケットの設定でパイプラインごとの自動化をオフにすることができます。

スーパー管理者の方は、自分のアカウントをベータ版にオプトインする方法を学んでください。

オートメーションの設定を調整する:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • パイプラインを選択ドロップダウンメニューをクリックし、調整したいチケットパイプラインを選択します。
  • [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、「Templated Automation」セクションをクリックして展開します。
  • 自動化をオフにするには、チケットをクローズステータスに移動するときにクローズ日を今日に設定する行で、スイッチをオフに切り替えてください。この設定をオフにすると、チケットをクローズステータスに移動したときに、チケットのクローズ日が更新されません。

チケットクローズ日自動化

  • オートメーションをオンにするには、スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、チケットをクローズステータスに移動したときに、チケットのクローズ日が今日の日付に設定されます。

クローズ日チケットプロパティーについて詳しくはこちら。

Eメールに基づいてチケットステータスを更新 ( Service Hub Starter , Professional , およびEnterpriseのみ)

関連付けEメールの送信・受信時にチケットステータスを自動更新することができます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、自動化するチケットパイプラインを選択します。
  • [自動化]タブをクリックします。折りたたまれている場合は、「Templated Automation」セクションをクリックして展開します。
  • チケットステータスの自動化をオンにするには、チケットステータスの更新セクションで、チェックボックスを選択してトリガーをオンにします:
    • Eメールがお客さまに送信されました:ユーザーがチケットレコードからコンタクトにEメールを送信すると、チケットのステータスが変更されます。コンタクトレコードから送信されたEメールはチケットステータスの変更をトリガーしません。
    • お客さまがEメールに返信しました:チケットが作成されたスレッドと同じスレッドにお客さまから返信があったときに、チケットステータスが変更されます。チケットがクローズされ、再度オープンされた場合、そのチケットに新しいスレッドがあると、チケットの状態も更新されます。 

update-ticket-status-automation

  • トリガーに基づいてチケットをどのステータスに設定するか編集するには、行にカーソルを合わせ、アクションを編集をクリックします。右パネルで、Select statusドロップダウンメニューをクリックし、statusを選択し、Saveをクリックする。

注:チケットのステータスは自動的には変更されません: 転送されたEメール、転送されたEメールへの返信、コンタクトが送信したその他のEメール、またはユーザーの接続されたEメールから送信された返信。


  • オートメーションをオフにするには、のチェックボックスをオフにします。
  • ワークフローエディタ ( Service Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ) でオートメーションを確認するには、行にカーソルを合わせ、ワークフローを表示をクリックします。

チケットステータスに基づいたアクションの自動化 ( Service Hub Starter , Professional , またはEnterpriseのみ)

チケットステータスに基づいたカスタムオートメーションの設定も可能です。アカウントにService HubStarterの登録がある場合、チケットのステータスが変更されたときにEメールまたは内部通知を送信できます。アカウントにService HubProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションがある場合、ワークフローツールから利用可能な追加アクションを設定することができます。

チケットステータスのアクションを自動化するには、スーパー管理者またはアカウントアクセス権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューで[オブジェクト]>[チケット]に移動します。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、自動化するチケットパイプラインを選択します。
  • 自動化タブをクリックし、ゼロからワークフローを作成セクションをクリックして展開します。
  • チケットが特定のステータスに達したときのトリガーアクションセクションで、+plus アイコンをクリックして、チケットステータスにアクションを追加します。

チケットパイプラインオートメーション

  • 右側のパネルで、プロパティーを設定します。
    • チケットが特定のステータスになったとき、チームに内部通知を送信するには、内部Eメール通知を送信を選択します。通知の詳細を設定し、保存をクリックします。
    • チケットがEメールの開封数またはクローズされたときにEメールを送信するには、Eメールを送信を選択します。自動送信Eメールをクリックし、Eメールを選択し、保存をクリックします。Eメールは以下のタイプから選択できます:
      • HubSpotにより作成されたEメールテンプレートを選択するには、[Ticket received(チケット受信済み)]または[クローズされたチケット]を選択します。既定のテンプレートを編集するには、Eメール名の横にある[編集]をクリックして変更を加え、[Eメールを保存]をクリックします。アカウントにMarketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseの配信登録がある場合は、Eメールの名前をクリックして、マーケティングEメールツールでEメールを編集することもできます。
      • アカウントにMarketing Hub ProfessionalまたはEnterpriseの登録がある場合、カスタム自動送信Eメールを選択できます。カスタムEメールを編集するには、Eメールの名前をクリックします。そうすると、マーケティングEメールツールに誘導されます。
edit-ticket-email

注:デフォルトの「チケット受信済み」Eメールと「チケットクローズ」Eメールは、HubSpotによって作成されたトランザクションメールです。トランザクションEメールは、購入後の確認Eメールなど、関係に基づくやりとりに使用されます。マーケティングEメールを送信済みに設定する必要はありません。取引以外の自動配信メールを送信する場合は、コンタクトをマーケティングとして設定する必要があります。自分のアカウントにトランザクションEメール追加オプションがある場合、カスタムのトランザクションEメールを作成する方法を学ぶ

    • アカウントにService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションがある場合、遅延、ブランチ、コミュニケーション、CRM、およびデータアクションを含む、その他のチケットベースのワークフローアクションも選択できます。アクションを設定し、Saveをクリックする。
  • 既存のアクションを編集するには、アクションバブルをクリックします。右のパネルで変更を保存し、Saveをクリックします。
  • アクションについて他のユーザーにコメントを残すには、アクションにカーソルを合わせ、comments cコメントアイコンをクリックします。メッセージを入力し、コメント。

チケットを編集-オートメーション-アクション

  • アクションを削除するには、アクションにカーソルを合わせ、delete 削除アイコンをクリックします。選択したアクションだけを削除するには、Delete this action(このアクションを削除)だけを選択するか、選択したアクションとその後の全てのアクションを削除するには、Delete this action and all after it(このアクションとその後の全てのアクションを削除)Following actions(選択したアクションとその後の全てのアクションを削除)を選択します。
  • ワークフローエディタ(Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)に移動するには、ステータスのアクションの下にあるOpen in Workflowsをクリックします。ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、ワークフローの設定を編集することができます

注:デフォルトでは、上記の自動アクションは、ウェブチャットやFacebook Messengerのコミュニケーションには適用されません。ライブチャットまたは Facebook メッセンジャーのチケット自動化を行うには、ワークフローを作成・カスタマイズし、ワークフローの登録トリガーをカスタマイズして、ソースがチャットと等しいコミュニケーションを含めることができます。

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