コンタクトを作成する

あなたのビジネスと交流のある人は誰でもHubSpotのコンタクトとして保存できます。コンタクトの例には、フォームでコンバージョンした訪問者、チャットチームに連絡した訪問者、イベント中にチームが出会った潜在顧客が含まれます。個々のコンタクトは、 コンタクト インデックス ページまたは 他のHubSpotツールで作成できます。 

コンタクトの作成方法をカスタマイズするには、ユーザーがコンタクトを作成するときに表示されるプロパティーを設定する方法をご確認ください。

始める前に

コンタクトを手動で追加

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の［コンタクトを作成］をクリックします。
3. 右側のパネルで、コンタクトのプロパティー を入力します。コンタクトの名前および／またはEメールアドレスを入力すると、追加フィールドが表示されます。

注: HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの 重複を削除して自動的にコンタクトを会社と関連付けるため、Eメールアドレスを使用してコンタクトをCRMに追加することをお勧めします 。

4. 必要に応じて、追加設定を設定します。
   • [コンタクトを関連付ける]セクションで、コンタクトに関連するレコード を検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の[ Edit this form(このフォームを編集 )]をクリックします。
   • アカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合は、コンタクトのデータを処理するための法的根拠を示すオプションを選択します。
   • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにし、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、 後でコンタクトをマーケティングに設定することができます。
5. 完了したら、［コンタクトを作成］をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、「作成と追加」をクリックします。

次のステップ

HubSpotでは、コンタクトを作成する方法が他にもあります。

• インポート:既存のコンタクトがある別のCRMから移行する場合、またはスプレッドシートにコンタクトデータがある場合は、 HubSpotにコンタクトをインポートする ことができます。
• フォーム送信:新しい訪問者が HubSpotフォームに入力して送信すると、HubSpotでEメールアドレスのコンタクトレコードが自動的に作成されます。
• コミュニケーションの受信トレイ: コミュニケーションツールを通して手動でまたは自動でコンタクトを作成できます。
• HubSpot Chrome拡張機能: ユーザーがトラッキングとロギングがされたEメール をプロスペクトに送信すると、自動的にコンタクトが作成されます。

コンタクトを作成すると、 そのレコードにアクセスして 、情報をログに記録し、取得できます。コンタクトは 、 会社、 取引、 チケットなどの他のオブジェクトと関連付けることができます。関連付けは、HubSpotのオブジェクト間の関係を把握するのに役立ち、HubSpotが これらの関連オブジェクト間で関連するアクティビティーを同期できるようにすることを可能にします。