Crear contactos

Cualquier persona que interactúe con tu empresa puede ser guardada como contacto en HubSpot. Algunos ejemplos de contactos incluyen visitantes que se convierten en un formulario, visitantes que contactan a tu equipo de chat o clientes potenciales que tu equipo conoció durante un evento. Puedes crear contactos individuales desde la página de índice de contactos o a través de otras herramientas de HubSpot. 

Para personalizar cómo se crean los contactos, aprenda a configurar las propiedades que aparecen cuando los usuarios crean contactos.

Antes de empezar

Crear manualmente un contacto

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear contacto.
3. En el panel derecho, introduzca las propiedades del contacto. Una vez que hayas rellenado el nombre y/o el correo electrónico del contacto, aparecerán los campos adicionales.

Nota: se recomienda añadir contactos al CRM con una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar contactos y asociar automáticamente contactos con empresas.

4. Si lo desea, configure ajustes adicionales:
   • En la secciónAsociar contacto con, busque y seleccione los registros con los que está relacionado el contacto. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haga clic en Editar este formulario en la parte superior.
   • Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, selecciona las opciones que indican la base legal para el tratamiento de los datos del contacto.
   • Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de Marketing. Si no lo seleccionas al crear el contacto, podrás establecerlo como de marketing más adelante.
5. Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear contacto. Para guardar y luego crear otro contacto, haga clic en Crear y añadir otro.

Pasos siguientes

Hay otras formas de crear contactos en HubSpot:

• Importar: si te mudas desde otro CRM con contactos existentes o tienes datos de contactos en una hoja de cálculo, puedes importar contactos a HubSpot.
• Envío de formularios: cuando un nuevo visitante rellena y envía un formulario de HubSpot, se creará automáticamente un registro de contacto para su dirección de correo electrónico en HubSpot.
• Bandeja de entrada de conversaciones: puede crear un contacto manual o automáticamente a través de la herramienta de conversaciones.
• Extensión chrome de HubSpot: cuando un usuario envía un correo electrónico rastreado y registrado a un prospecto, se crea automáticamente un contacto.

Una vez creado un contacto, puedes acceder a su ficha para registrar y recuperar información. Puede asociar un contacto a otros objetos, como empresas, negocios y tickets. Las asociaciones te ayudan a realizar un seguimiento de las relaciones entre tus objetos en HubSpot y permite a HubSpot sincronizar las actividades relevantes entre estos objetos asociados.