更新日時 2026年8月14日
[ レコードを担当者にローテーション] ワークフロー アクションを使用して、有料のセールスユーザーまたはサービスユーザーにチケットを割り当てます。このアクションを使用して、[ チケット担当者 ]プロパティーまたは 任意のカスタムHubSpotユーザープロパティーでユーザーを割り当てることができます。
このワークフローアクションを設定する際に、ユーザーの空き状況とバランスの取れた配分に基づいてチケット担当者をローテーションできます。例えば、ユーザーが現在持っているオープン状態のチケットの数に基づいてチケットを割り当てるか、ランダムに割り当てるかを選択できます。チケットの割り当てについて詳細をご確認ください。
注: スーパー管理者は、[ ユーザーの空き状況に基づいてチケット担当者をローテーションする]ベータにアカウントをオプトインできます 。
始める前に
シートが必要 このアクションでユーザーを割り当てる場合、ユーザーには有料のServiceシートが必要です。有料シートの管理について詳細をご確認ください。
[レコードを担当者にローテーション ]アクションを使用してチケットを割り当てる場合、次の点に注意してください。
- 特定のユーザーにチケットを割り当てる場合：
- ユーザーは、割り当てられた「Sales」（）、「Service Hub」（）、「Professional」（）または「Enterprise」（）のライセンスを有効に保持している必要があります。
- コアシートおよび表示のみのシートを持つユーザー、または HubSpotアカウントへの招待を受諾していないユーザーは表示されません。
- チケットをチームに割り当てる場合:
- チームには、 Sales Hubまたは Service Hub Professional または Enterprise シートが割り当てられたユーザーが少なくとも1人必要です。そうでない場合、ワークフローアクションのセットアップ時にチームは表示されません。
- 割り当ての対象となるのは、 Sales HubまたはService Hub Professional または Enterprise のシートが割り当てられているメインチームのメンバーのみです。追加のチームメンバーは含まれません。
- アカウントで 「複数のメインチームによる全機能のサポート 」ベータにオプトインしている場合は、全てのチームメンバーが割り当ての対象となります。
- ユーザーが設定された チケット対応量の上限 (Service Hub Enterpriseのみ)を超えている場合、アクティブなチケット数が減少するまで担当ローテーションアクションからの割り当ての対象から除外されます。
- 無効化されたユーザーや有料シートがなくなったユーザーは、割り振りルールに赤い枠線で表示され、チケットの割り当ての対象にはなりません。
チケットの配布方法
の「レコードの所有者をローテーション（）」アクションを使用して、チケットを特定のユーザーやチームに割り当てる場合、以下の割り当てオプションを利用できます：- 負荷分散: 自動的にチケットを評価し、オープン状態のチケットの割り当て量が最も少ないユーザーに割り当てます。
- [ラウンドロビン]: チケットの割り当てを、ローテーションする順序で行います。
- ランダム: 割り当てプール内の適格なユーザーにチケットをランダムに割り当てます。
ワークフローを使用してチケットを割り当てる
ワークフローで[ レコードを担当者にローテーション] アクションを使用してチケットを割り当てるには、次の手順に従います。- HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
- 既存のチケットベースのワークフローの名前をクリックするか、 新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- [ +]プラスアイコンをクリックして アクションを追加します。
- 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、[ レコードを担当者にローテーション]をクリックします。
- チケットに対して、「」の「Rotate record to owner」ワークフローアクションを設定します：
- 所有者のプロパティ：。これはデフォルトで、（チケット所有者）に設定されます。その他、チケットのユーザープロパティを任意に選択することもできます。
- チケットの割り当て：以下の選択肢から選択してください：
- 顧客対応エージェント:受信したチケットは顧客対応エージェントにルーティングされます。顧客対応エージェントの設定に関する詳細をご覧ください。
- 特定のユーザーおよびチーム:受信したチケットを指定されたユーザーまたはチームに割り当てます。負荷分散、ラウンドロビン、またはランダム配分のいずれかの方式を選択できます。
- チームのみ:受信したチケットをチケット担当者を割り当てずにチームに割り振りします。
- チケットは、ヘルプデスクのチームベースのビュー([自分のチームの未割り当て]や[チームのオープン]など)に表示されます。
- Service Hubのライセンスを少なくとも1名保有するチームのみが、チームルーティングの対象として選択可能です。
- コンタクト担当者：受信したチケットをコンタクトの担当者に割り当てます。
- コンタクトにはレコードに担当者が割り当てられていて、Cookieで追跡可能である必要があります。
- コンタクト担当者がいない場合、または割り当てに失敗した場合は、代替オプションが使用されます。
- なし：受信チケットはどのチームメンバーにも割り当てられません。
- 割り当てタイプを設定したら、割り当て設定を設定します。
- 任意のチケット担当者を上書き: 割り当てルールに基づいて、新しいチケット担当者で既存のチケット担当者を上書きします。
- 対応可能なユーザーのみに割り当てる: 「離席中 」に設定されているユーザーには、割り当てルールが設定されていてもチケットは割り当てられません。対応可能なユーザーに のみチケットが割り当てられます。割り当てプール内の全てのユーザーが離席中の場合:
- [チケット担当者 ]または [カスタムユーザー]プロパティーが[ 未割り当て ]または[(担当者なし)]に設定されます。
- 「割り当て先チーム」チケット プロパティーは、割り振りオプションの全てのターゲットチームに設定されます。
- 上部にある［保存］をクリックします。
- ワークフローの設定を続行します。
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