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ミーティングベースのワークフローを作成する

更新日時 2026年3月12日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

ミーティングベースのワークフローを作成し ミーティングアクティビティートリガーに基づいて自動化をトリガーできます。 HubSpotでミーティングスケジュール設定ページをセットアップする方法の詳細をご確認ください。 

活用事例の例

ミーティングベースのワークフローのさまざまな使用例を以下に示します。

  • ミーティング後に取引ステージを自動的に更新するようにワークフローを設定します。
  • デモミーティングが予約されたらいつでも取引レコードを作成するワークフローをセットアップします。次に、自動的に取引をミーティング担当者に割り当てます。

ミーティングベースのワークフローを作成する

  1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。 
  2. 右上の［ワークフローを作成］＞［ゼロから作成］をクリックします。
  3. 登録トリガーを選択する前にミーティングベースのワークフローを設定するには、次の手順に従います。
    • 左側のパネルで[ トリガーをスキップ]をクリックし、下部の適格なレコードを選択します 。
    • [ミーティング]を検索して選択します。 
    • 右上の[ 保存して続行]をクリックします。

  1. または、ミーティングが作成されたときにワークフローをトリガーするには、次の手順に従います。
    •  [ データ値 ]セクションをクリックして展開します。次に、[ レコードが作成されました]をクリックします。
    • [ミーティング]を検索して選択します。
    • イベント登録トリガーの設定を続けます。 
  2. ワークフローの設定を続けます。


 
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